突發(fā)！上市公司宣布：終止收購(gòu)！金融軟件巨頭曲線上市再失敗 全球信息

來(lái)源：證券時(shí)報(bào)·e公司

先是多次IPO未果，后來(lái)欲借道上市公司收購(gòu)實(shí)現(xiàn)曲線上市告敗，上海文華財(cái)經(jīng)資訊股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“文華財(cái)經(jīng)”）這家期貨細(xì)分龍頭對(duì)接資本市場(chǎng)之路接連遇挫。


(資料圖片)

5月23日晚，金證股份(600446.SH)發(fā)布公告，公司原擬籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買文華財(cái)經(jīng)90.97%股權(quán)事項(xiàng)，同時(shí)募集配套資金。不過公司預(yù)計(jì)，在規(guī)定的停牌時(shí)間期限內(nèi)，難以形成具體方案繼續(xù)推進(jìn)本次交易事項(xiàng)，公司決定終止籌劃本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)相關(guān)事項(xiàng)。

終止原因是什么呢？金證股份表示，主要是由于交易雙方未能就本次交易方案的交易對(duì)價(jià)、業(yè)績(jī)承諾、投后管理等核心條款達(dá)成一致意見。由此來(lái)看，收購(gòu)談判中的多方面利益牽扯成為重要攔路石。

這場(chǎng)收購(gòu)為市場(chǎng)所知，是在今年5月上旬。當(dāng)時(shí)，金證股份與交易意向方接洽，初步確定的交易對(duì)方包括尚守哲、大連經(jīng)一卓遠(yuǎn)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）等主體，交易對(duì)方合計(jì)持有標(biāo)的公司90.97%的股權(quán)。5月9日，金證股份還與主要交易對(duì)方簽署了《意向協(xié)議書》。

這場(chǎng)收購(gòu)被業(yè)內(nèi)視為一次具有協(xié)同效應(yīng)的運(yùn)作。金證股份主要從事金融科技和數(shù)字經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，主要提供證券IT、資管IT、銀行軟件等產(chǎn)品和服務(wù)。文華財(cái)經(jīng)則是一家金融衍生品綜合信息技術(shù)服務(wù)提供商，主要提供金融衍生品行情交易軟件以及移動(dòng)終端產(chǎn)品等系列產(chǎn)品和服務(wù)，是國(guó)內(nèi)最大的期貨交易軟件商之一，與金證股份的業(yè)務(wù)存在一定互補(bǔ)。

更令市場(chǎng)關(guān)注的，是文華財(cái)經(jīng)對(duì)接資本市場(chǎng)之路的接連受挫。作為國(guó)內(nèi)最大的期貨交易軟件商之一，文華財(cái)經(jīng)此前曾多次謀劃上市。2015年就曾申報(bào)創(chuàng)業(yè)板上市，但最終不了了之。2021年，文華財(cái)經(jīng)再度申請(qǐng)登陸創(chuàng)業(yè)板，但也于2022年6月宣布終止上市審核。

按照公司披露，文華財(cái)經(jīng)擁有金融衍生品軟件領(lǐng)域近二十年研發(fā)經(jīng)驗(yàn)及技術(shù)積累，截至2021年與國(guó)內(nèi)139家期貨公司合作，占國(guó)內(nèi)期貨公司總數(shù)的92.67%。2021年12月，公司PC端交易軟件的月活躍用戶數(shù)（MAU）為58.19萬(wàn)人，移動(dòng)端隨身行軟件的月活躍用戶數(shù)（MAU）為150.94萬(wàn)人，在國(guó)內(nèi)金融衍生品交易軟件中位居前列，并持續(xù)保持優(yōu)勢(shì)地位，公司系列軟件已經(jīng)成為金融衍生品市場(chǎng)的主流交易軟件。

從基本面來(lái)看，文華財(cái)經(jīng)也表現(xiàn)出一定的平穩(wěn)增長(zhǎng)性。2019年-2021年，文華財(cái)經(jīng)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別約為2.1億元、1.92億元、2.31億元；實(shí)現(xiàn)歸屬凈利潤(rùn)分別約為7843.68萬(wàn)元、7577.47萬(wàn)元、8512.54萬(wàn)元。這對(duì)于今年1季度凈利潤(rùn)告虧的金證股份來(lái)說，也可謂是借助外延并購(gòu)實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)龊竦目尚新窂街弧?/p>

還有有意思的一點(diǎn)是，金證股份停牌前，股價(jià)經(jīng)歷了一輪震蕩上揚(yáng)，并創(chuàng)出兩年多新高，市值逼近180億。

而今晚，公司還發(fā)布了關(guān)于停牌前一個(gè)交易日前十大股東和前十大流通股股東持股情況的公告。通過對(duì)比一季報(bào)和停牌前前十大股東的變動(dòng)數(shù)據(jù)，可以看到在公司股價(jià)的上漲中，部分股東選擇了落袋為安。

最典型的是北上資金。今年3月底，香港中央結(jié)算有限公司以1449.8萬(wàn)股持倉(cāng)占金證股份流通股比的1.54%，不過到了5月停牌前，持股數(shù)量已經(jīng)降到1094萬(wàn)股以下。

責(zé)編：彭勃

校對(duì)：蘇煥文

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