鵬華基金閆思倩：下半年仍以新能源作為投資主線 環(huán)球微動(dòng)態(tài)

來(lái)源：中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)


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中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京7月7日訊 近日，鵬華基金閆思倩發(fā)表了關(guān)于后市投資的觀點(diǎn)。她表示，2024年至2027年新能源車購(gòu)置稅減免政策一次性落地有望帶來(lái)積極影響，整體看好新能源板塊，預(yù)計(jì)下半年基本面持續(xù)改善，當(dāng)前估值較低，下半年投資主線將圍繞新技術(shù)創(chuàng)新和成本展開。

談及當(dāng)前新能源板塊的基本面，閆思倩指出，2023年1至5月，新能源的裝機(jī)和銷售都符合甚至好于預(yù)期。從市場(chǎng)表現(xiàn)看，閆思倩分析，隨著市場(chǎng)展望2季度業(yè)績(jī)及基本面環(huán)比改善，6月中旬板塊有所反彈。

閆思倩看好智能化的加速迭代發(fā)展，她認(rèn)為電動(dòng)化后產(chǎn)品同質(zhì)化、品牌洗牌，要建立品牌價(jià)值，必須背后有差異化的產(chǎn)品和技術(shù)。

關(guān)于下半年的投資主線和行情，閆思倩表示持續(xù)看好新能源板塊的前景。產(chǎn)業(yè)內(nèi)看，各環(huán)節(jié)開始謀求新技術(shù)突破，新技術(shù)仍然是下半年主線之一，如半掛電動(dòng)化、機(jī)器人、鋰電新技術(shù)等，由于0-1節(jié)點(diǎn)接近，行情持續(xù)可能性較大；此外，智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈也會(huì)在政策刺激和特斯拉示范效應(yīng)下迎來(lái)加速，看好智能化帶來(lái)車企品牌差異化的投資機(jī)會(huì)，機(jī)器人也是新技術(shù)帶來(lái)的制造業(yè)發(fā)展的大機(jī)會(huì)。成本角度，隨著上游原材料降價(jià)，下游終端產(chǎn)品也體現(xiàn)了很好的性價(jià)比，預(yù)計(jì)降價(jià)之后需求放量有望帶來(lái)成長(zhǎng)機(jī)會(huì)，如光伏行業(yè)的支架、部分輔材等。

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