每日看點(diǎn)!嘉益股份擬發(fā)不超4億可轉(zhuǎn)債 2021年上市募1.95億

來源：中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京5月8日訊 今日，嘉益股份(301004.SZ)股價(jià)截至收盤報(bào)27.88元，漲幅0.43%。

昨晚，嘉益股份披露《向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》，本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的公司股票將在深圳證券交易所上市。

本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過人民幣40000.00萬元（含40000.00萬元），扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額擬投資于越南年產(chǎn)1350萬只不銹鋼真空保溫杯生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目、年產(chǎn)1000萬只不銹鋼真空保溫杯生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。


(資料圖片僅供參考)

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值100元人民幣，按面值發(fā)行。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債期限為自發(fā)行之日起六年。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每一計(jì)息年度具體票面利率的確定方式及利率水平，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或其授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每年付息一次，到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債本金和支付最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說明書公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易價(jià)按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)，且不得向上修正，具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或其授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)市場狀況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司股票交易總額/該二十個(gè)交易日公司股票交易總量；前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前一個(gè)交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。

因本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的公司股票享有與原公司股票同等的權(quán)益，在股利發(fā)放股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有普通股股東（含因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股形成的股東）均參與當(dāng)期利潤分配，享有同等權(quán)益。

本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或其授權(quán)人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次發(fā)行對(duì)象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債向原股東優(yōu)先配售，具體向原股東優(yōu)先配售比例提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或其授權(quán)人士）根據(jù)發(fā)行時(shí)的具體情況確定，在發(fā)行公告中披露。原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。原股東優(yōu)先配售之外的余額和原股東放棄優(yōu)先配售之后的部分，采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售和通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，余額由承銷商包銷。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不提供擔(dān)保。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債將委托具有資格的資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)進(jìn)行信用評(píng)級(jí)和跟蹤評(píng)級(jí)。資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)每年至少公告一次跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告。

嘉益股份于2021年6月25日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開發(fā)行股票數(shù)量為2500萬股，發(fā)行價(jià)格為7.81元/股，保薦機(jī)構(gòu)為浙商證券股份有限公司，保薦代表人為羅軍、楊悅陽。嘉益股份募集資金總額為1.95億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為1.56億元。

嘉益股份最終募集資金凈額比原計(jì)劃少2.61億元，嘉益股份2021年6月22日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金4.17億元，分別用于年產(chǎn)1000萬只不銹鋼真空保溫杯生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)檢測中心項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

嘉益股份上市發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）為3920.39萬元，其中浙商證券股份有限公司獲得保薦及承銷費(fèi)用2830.19萬元。

據(jù)嘉益股份2022年年報(bào)，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入12.60億元，同比增長115.08%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2.72億元，同比增長230.90%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤2.71億元，同比增長254.75%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2.65億元，同比增長176.57%。

報(bào)告期內(nèi)，公司資產(chǎn)減值準(zhǔn)備本期金額2203.03萬元，上期金額730.90萬元。

據(jù)公司于2023年4月26日披露的《關(guān)于2022年度利潤分配方案的公告》，公司擬以現(xiàn)有總股本104030000.00為基數(shù)，擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利10.00元（含稅），合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利104030000.00元（含稅），本次分紅占2022年合并報(bào)表歸屬于母公司所有者的凈利潤的38.26%。本次不送紅股、不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

據(jù)嘉益股份2023年一季度報(bào)告，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.42億元，同比增長32.46%；歸屬于上市公司股東的凈利潤5314.96萬元，同比增長61.03%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤5119.81萬元，同比增長79.51%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1802.10萬元，同比增長1901.85%。

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