8.2號板塊復盤

來源：韭研公社

一、超導概念


(資料圖片僅供參考)

超導概念作為一個有想象力的概念備受資金關(guān)注，同時也有很大分歧，因為室溫超導的影響實在是太大了，產(chǎn)生質(zhì)疑非常的正常。

消息上，據(jù)中國證券報，中國科學院金屬研究所研究員孫巖、劉培濤主要進行了理論計算，從計算結(jié)果來看，LK-99有室溫超導的可能性。韓國室溫超導團隊近日發(fā)布論文稱實現(xiàn)了室溫超導，引起全球廣泛關(guān)注。

8月2日，據(jù)媒體報道，該研究團隊的成員表示，論文存在缺陷，系團隊中的一名成員擅自發(fā)布，目前團隊已要求下架論文。

相關(guān)：國纜檢測(人氣)、百利電氣、超頻三、精達股份、永鼎股份、創(chuàng)新新材、阿石創(chuàng)(300706)、安泰科技

二、PET銅箔

催化：日本TDK公司商討在國內(nèi)建廠批量化生產(chǎn)。

國海電新表示：20年TDK公司曾下單DW2臺水電鍍設(shè)備訂單，進行復合銅箔生產(chǎn)。

今年6-7月日本TDK公司來中國某家水電鍍廠商拜訪，商討在國內(nèi)建廠批量化生產(chǎn)，短期規(guī)劃10臺設(shè)備訂單，分2/3個批次。長期規(guī)劃近百臺設(shè)備。

日本公司向來對擴產(chǎn)較為保守，而此次于國內(nèi)建廠批量化生產(chǎn)證明:1) 其技術(shù)路線已經(jīng)跑通，2)對下游需求很有信心。

三、房地產(chǎn)

房地產(chǎn)板塊今日上漲，近期該行業(yè)的利好消息較多。市場資金頻繁在地產(chǎn)、金融、汽車等板塊運作。

消息上，據(jù)華夏時報，8月1日，中國人民銀行、國家外匯管理局在召開的2023年下半年工作會議上，為支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展再次釋放明確的政策信號。對于理解下半年央行在新的貨幣政策工具使用上和新的政策支持方向上都具有重要的指導作用。

多位受訪人士對記者表示，此次央行提出的要求更加明確，回應了市場呼聲，傳遞出更加積極的信號。在下半年調(diào)整存量房貸是房地產(chǎn)領(lǐng)域非常重大的一件事。

易居研究院研究總監(jiān)嚴躍進向記者表示，從此前的“支持”和“鼓勵”，到現(xiàn)在的“指導”，這意味著政策改革進入到實操層面，也意味著一些銀行在實操中可能有困惑，需要央行來定調(diào)。

相關(guān)：渝開發(fā)(000514)、中交地產(chǎn)(000736)、城投控股(600649)、京投發(fā)展(600683)、中華企業(yè)(600675)、大龍地產(chǎn)(600159)、中國武夷(000797)、天地源(600665)

四、證券

催化：證券日報指出，適度加大融資融券力度，對于提升市場的價值發(fā)現(xiàn)功能、推動增量資金入場有重要作用。

證券行業(yè)是資本市場重要中介，一方面能為實體經(jīng)濟提供直接融資中介服務，一方面通過零售經(jīng)紀、財富管理等部門為居民提供資產(chǎn)配置普惠金融服務。

參考美股市場產(chǎn)生的“財富效應”對居民消費的正向作用，引導居民進行權(quán)益資產(chǎn)配置進而提升消費意愿和消費能力成為國內(nèi)經(jīng)濟弱復蘇背景下的可選路徑之一。

同時，券商板塊當前整體市凈率倍，證券指數(shù)的PB估值在過去10年%分位數(shù)，在過去5年的分位數(shù)。證券指數(shù)在過去10年和5年的最高市凈率分別為倍和倍。同時也有低估值和業(yè)績成長的潛力。

相關(guān)：財達證券(600906)、華林證券(002945)、財通證券(601108)、錦龍股份(000712)、太平洋(601099)、首創(chuàng)證券(601136)、國聯(lián)證券(601456)、信達證券(601059)

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