全球速遞！【盤(pán)中寶】訂單涌向國(guó)內(nèi)企業(yè)，該半導(dǎo)體關(guān)鍵原料供應(yīng)緊張，部分特定替代品今年供應(yīng)都已全數(shù)售罄，這家公司相關(guān)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的批量交付

來(lái)源：英為財(cái)情

財(cái)聯(lián)社資訊獲悉，據(jù)報(bào)道，3M預(yù)告停產(chǎn)半導(dǎo)體冷卻劑后，業(yè)內(nèi)人士表示，行業(yè)內(nèi)冷卻劑訂單迅速涌向比利時(shí)Solvey及中國(guó)企業(yè)，這些公司冷卻劑原材料與3M相同，但供應(yīng)量有限。三星、SK海力士等多家半導(dǎo)體公司正積極尋找新的替代品，部分特定替代品今年供應(yīng)已全數(shù)售罄。

一、蝕刻工藝中晶圓表面控溫的關(guān)鍵供應(yīng)鏈原料

氟化液是一種熱穩(wěn)定全氟液體，由于氟化液的化學(xué)惰性，所以可以用于單相或者兩相的冷卻液，用于超級(jí)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)和電子元器件。在半導(dǎo)體制造過(guò)程中，為了在更小的工藝尺寸下獲得精確的加工能力，在芯片生產(chǎn)的一些環(huán)節(jié)需要使用冷卻劑精確控制溫度。由于半導(dǎo)體生產(chǎn)線通常是不間斷運(yùn)轉(zhuǎn)，常通過(guò)電子級(jí)氟化液來(lái)進(jìn)行恒溫冷卻，以保障穩(wěn)定運(yùn)行。


(資料圖)

電子氟化液是半導(dǎo)體蝕刻工藝中晶圓表面控溫的關(guān)鍵供應(yīng)鏈原料，其生產(chǎn)技術(shù)難度大，品質(zhì)要求苛刻。目前電子氟化液主要被海外公司壟斷，國(guó)內(nèi)企業(yè)處于加速追趕狀態(tài)，全球僅有美國(guó)3M、索爾維等少數(shù)企業(yè)能提供電子氟化液的冷卻方案。

2022年12月20日，因環(huán)保原因和原材料問(wèn)題，美國(guó)3M宣布將退出全氟烷基和多氟烷基物質(zhì)（PFAS）的生產(chǎn)，并努力在2025年底前停止在其產(chǎn)品組合中使用PFAS，預(yù)計(jì)將對(duì)全球半導(dǎo)體冷卻液市場(chǎng)產(chǎn)生重大影響，同時(shí)為國(guó)內(nèi)企業(yè)加速追趕提供新的發(fā)展機(jī)遇。

二、液冷數(shù)據(jù)中心加速擴(kuò)張有望帶動(dòng)氟化液需求

AIGC及ChatGPT算力液冷服務(wù)器進(jìn)入起步階段，半導(dǎo)體氟化液清洗劑國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程空間廣闊：氟化液液冷方面，目前液冷技術(shù)主要應(yīng)用于高性能計(jì)算，廣泛使用在數(shù)據(jù)中心、邊緣計(jì)算、人工智能技術(shù)等方面。伴隨著云計(jì)算，大數(shù)據(jù)，特別是人工智能技術(shù)的創(chuàng)新發(fā)展，承擔(dān)大量數(shù)據(jù)計(jì)算和存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)中心，需要更高效來(lái)滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。2022年英特爾第四代服務(wù)器處理器單CPU功耗已突破350瓦，英偉達(dá)單GPU芯片功耗突破700瓦，AI集群算力密度普遍達(dá)到50kW/柜。

據(jù)國(guó)信證券測(cè)算，40kW/柜的機(jī)柜單臺(tái)需氟化液用量約500L。根據(jù)賽迪顧問(wèn)測(cè)算，到2025年，液冷數(shù)據(jù)中心（保守）市場(chǎng)規(guī)模1283.2億元，其中浸沒(méi)市場(chǎng)占526.1億元。從性能上看，氟化冷卻液是目前較適合用于數(shù)據(jù)中心液冷系統(tǒng)的冷卻液。浸沒(méi)式液冷數(shù)據(jù)中心的加速擴(kuò)張有望同步帶動(dòng)冷卻液（尤其是氟化液）的需求。

國(guó)信證券指出，整體來(lái)說(shuō)，長(zhǎng)期來(lái)看，氟化液液體冷卻等“綠色計(jì)算”技術(shù)的需求增速與滲透率有望逐步提升；作為半導(dǎo)體蝕刻工藝中晶圓表面控溫的關(guān)鍵供應(yīng)鏈原料，電子氟化液中長(zhǎng)期本土替代空間廣闊；疊加受益于3M計(jì)劃于2025年全面退出PFAS業(yè)務(wù)，我國(guó)氟化液企業(yè)將迎來(lái)廣闊市場(chǎng)機(jī)會(huì)。伴隨未來(lái)幾年在高性能、高附加值氟產(chǎn)品等應(yīng)用領(lǐng)域的不斷深入，我國(guó)氟化工產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的勢(shì)頭有望延續(xù)。

三、相關(guān)上市公司：新宙邦 中欣氟材 多氟多

新宙邦含氟冷卻液（氟化液）順利通過(guò)行業(yè)內(nèi)知名客戶認(rèn)證，實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的批量交付，2022年年報(bào)中有機(jī)氟化學(xué)品產(chǎn)能利用率為78.99%。公司有機(jī)氟化學(xué)品致力于高端含氟精細(xì)化學(xué)品以及含氟聚合物產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與銷售，近年來(lái)，新能源、半導(dǎo)體、5G產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)高端含氟材料國(guó)產(chǎn)化需求增長(zhǎng)、新型環(huán)保產(chǎn)品替代需求旺盛，公司相關(guān)系列產(chǎn)品銷售增長(zhǎng)較快。

中欣氟材業(yè)務(wù)范圍已從傳統(tǒng)含氟醫(yī)藥、農(nóng)藥中間體，拓展到螢石礦資源開(kāi)采、含氟新能源材料、含氟高分子材料、氟電子化學(xué)品、新型環(huán)保制冷劑等領(lǐng)域，已基本完成螢石-氟精細(xì)化學(xué)品全產(chǎn)業(yè)鏈布局。

多氟多電子級(jí)氫氟酸產(chǎn)品品質(zhì)可達(dá)UPSSS級(jí)，其純度及顆粒指標(biāo)可滿足國(guó)內(nèi)主流8寸、12寸芯片生產(chǎn)的工藝要求，同海內(nèi)外較多知名半導(dǎo)體企業(yè)有著長(zhǎng)期穩(wěn)定的業(yè)務(wù)合作。

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4月19日《微軟擬推出AI芯片助力大模型，是人工智能發(fā)展的底層基石，這家公司產(chǎn)品性能或與NVDIA H100性能持平》

4月18日《又一互聯(lián)網(wǎng)巨頭入局，字節(jié)發(fā)布大模型訓(xùn)練云平臺(tái)，這家公司為字節(jié)跳動(dòng)提供算力基礎(chǔ)設(shè)施綜合服務(wù)》

4月18日《服務(wù)器的重要組成部件，AI引爆算力或催生該產(chǎn)品超預(yù)期需求，這家公司已有相關(guān)技術(shù)與產(chǎn)品應(yīng)用于400G超高速光模塊》

4月17日《AI或驅(qū)動(dòng)光模塊技術(shù)升級(jí)需求，這一高速光互連極具競(jìng)爭(zhēng)力的解決方案具備高成長(zhǎng)性，這家公司擁有芯片、器件以及模塊設(shè)計(jì)、生產(chǎn)的核心能力》

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