世界短訊！【盤中寶】服務器的重要組成部件，AI引爆算力或催生該產(chǎn)品超預期需求，這家公司已有相關技術與產(chǎn)品應用于400G超高速光模塊

來源：英為財情

財聯(lián)社資訊獲悉，AI建設浪潮升溫，服務器有望加速增長。機構指出，PCB是服務器的重要組成部件，是承載服務器運行的關鍵材料，服務器出貨量的大幅增長也使得服務器PCB市場規(guī)模迅速擴容，成為PCB市場中復合增長率最快的下游細分市場。


(資料圖)

一、AI服務器或催生PCB產(chǎn)品超預期需求

PCB可應用于無線通信、服務器和數(shù)據(jù)存儲、新能源和智能駕駛以及消費電子等多個場景。伴隨5G時代下物聯(lián)網(wǎng)、AI、智能穿戴等新型應用場景的不斷涌現(xiàn)，各類終端應用也帶來數(shù)據(jù)流量的激增，在下游電子產(chǎn)品拉升PCB用量的同時，也進一步驅動PCB向高速、高頻和集成化、小型化、輕薄化的方向發(fā)展。

PCB是服務器的重要組成部件，是承載服務器運行的關鍵材料。以ChatGPT為代表的AIGC近期受到資本市場密切關注，AI模型對算力的需求與日俱增，這將加速400Gbps甚至更高速度的數(shù)據(jù)中心交換機的采用以及服務器產(chǎn)品的更新?lián)Q代，相關的路由器、數(shù)據(jù)存儲、AI加速計算服務器產(chǎn)品也有望高速成長，催生對大尺寸、高層數(shù)、高階HDI以及高頻高速PCB產(chǎn)品的超預期的需求。

二、第二季度PCB行業(yè)景氣度有望逐漸回升

AI服務器較普通服務器的數(shù)據(jù)傳輸速度和效率有著更高的要求。其層數(shù)由20-28層不等，覆銅板材料為傳統(tǒng)FR-4和M6-M8材料混壓而成，根據(jù)華安證券的測算，AI服務器的PCB的價值量為普通服務器的三倍左右。

根據(jù)Prismark數(shù)據(jù)，2021年全球服務器領域PCB市場規(guī)模為78.04億美元，預計2026年達到132.94億美元，復合增長率為11.2%。服務器PCB單機價值量有望由2021年的576美元上升到2026年的705美元。

國聯(lián)證券指出，預計2023年第二季度PCB行業(yè)景氣度有望逐漸回升，到下半年，隨著通貨膨脹趨緩、經(jīng)濟與消費的需求恢復成長，PCB行業(yè)有望恢復增長態(tài)勢?？春蒙嫌蔚腜CB設備及耗材等環(huán)節(jié)。

三、相關上市公司：金百澤 崇達技術 鵬鼎控股

金百澤主營電子設計、PCB制造、電子制造服務，為客戶提供定制化產(chǎn)品和垂直整合解決方案，公司有相關技術與產(chǎn)品應用于400G超高速光模塊，并具備一定的生產(chǎn)能力，400G光模塊的部分技術可以作為公共技術應用到800G光模塊。

崇達技術已成為中興通訊、新華三等客戶的服務器產(chǎn)品線PCB供應商，Whitley平臺已批量發(fā)貨，目前正在配合客戶進行新一代Eagle Stream平臺的小批量試制，浪潮還在開發(fā)導入中。

鵬鼎控股是全球范圍內少數(shù)同時具備各類PCB產(chǎn)品設計、研發(fā)、制造與銷售能力的專業(yè)大型廠商，公司在5G跨6G、AI、IoT、云端、大數(shù)據(jù)、邊緣計算、傳感技術等應用場景提前進行研發(fā)布局。

近期熱門系列：

4月12日《該行業(yè)接棒成為GPT板塊主陣地，AI提升工業(yè)化程度，有助于擴張產(chǎn)能，這家公司已與微軟開展相關合作》

4月3日《光模塊中最核心的器件，AIGC算力催生需求，這類產(chǎn)品有望快速放量，這家公司正在開發(fā)的芯片可以用于該領域，相關產(chǎn)品研發(fā)進度順利》

4月3日《行業(yè)巨頭發(fā)布行業(yè)大模型產(chǎn)品，有望成為垂直GPT率先落地的場景，這家公司已成為文心一言首批合作伙伴》

3月30日《AI賦能這個領域，從需求到供給改革行業(yè)生態(tài)，這家公司入選首批該計劃合作伙伴單位》

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