券商晨會(huì)精華:A股市場(chǎng)或仍處于顛簸向上的行情

來(lái)源:英為財(cái)情


【資料圖】

昨日大盤(pán)全天震蕩反彈,創(chuàng)業(yè)板指漲近2%。截至收盤(pán),滬指漲0.64%,深成指漲1.6%,創(chuàng)業(yè)板指漲1.98%。北向資金全天凈買(mǎi)入42.95億元。隔夜美股三大指數(shù)集體收漲,道指漲0.98%,納指漲1.58%,標(biāo)普500指數(shù)漲1.31%。

在今日的券商晨會(huì)上,銀河證券指出,A股市場(chǎng)或仍處于顛簸向上的行情;中金公司認(rèn)為,目前復(fù)合銅箔處于訂單真空期,長(zhǎng)期產(chǎn)業(yè)化方向明確;華泰證券認(rèn)為,prompt優(yōu)化、用戶交互以及數(shù)據(jù)庫(kù)是AI辦公的致勝因素。

銀河證券:A股市場(chǎng)或仍處于顛簸向上的行情

銀河證券認(rèn)為,短期內(nèi),A股市場(chǎng)或仍處于顛簸向上的行情,料勢(shì)能變動(dòng)不大,中長(zhǎng)期,待觀察國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)修復(fù)狀況及政策面催化,A股市場(chǎng)上市公司業(yè)績(jī)修復(fù)情況,以及資金面的表現(xiàn)。根據(jù)行業(yè)估值、流動(dòng)性等分析,預(yù)判短期內(nèi)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)仍是占優(yōu)的,建議關(guān)注以下主線:(1)國(guó)產(chǎn)科技創(chuàng)新:計(jì)算機(jī)、電子、通信、軟件服務(wù)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等科創(chuàng)領(lǐng)域。(2)國(guó)企改革主線:國(guó)有資產(chǎn)估值重塑。(3)金融穩(wěn)定領(lǐng)域:基建、房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈等;(4)消費(fèi):國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)修復(fù)疊加居民消費(fèi)意愿釋放為行業(yè)帶來(lái)較強(qiáng)確定性機(jī)會(huì),在經(jīng)歷一段時(shí)間波動(dòng)后,消費(fèi)板塊盈利大概率回升。收起

中金公司:目前復(fù)合銅箔處于訂單真空期 長(zhǎng)期產(chǎn)業(yè)化方向明確

中金公司認(rèn)為,目前復(fù)合銅箔處于PET材料驗(yàn)證尾聲、量產(chǎn)訂單尚未落地的真空期,疊加工藝路線分歧、資金層面擾動(dòng),板塊整體回調(diào)。復(fù)合銅箔長(zhǎng)期產(chǎn)業(yè)化方向明確,2023年電池廠訂單大概率落地,設(shè)備廠商業(yè)績(jī)彈性較大,回調(diào)提供板塊布局良機(jī)。

華泰證券:prompt優(yōu)化、用戶交互以及數(shù)據(jù)庫(kù)是AI辦公的致勝因素

華泰證券認(rèn)為,上一個(gè)十年,Office套件、Adobe photoshop等軟件逐漸SaaS化的,此次Microsoft用大模型賦能Office,企業(yè)服務(wù)軟件大模型時(shí)代或?qū)㈤_(kāi)啟。我們認(rèn)為:1)大模型本地化部署成本高,MaaS(Model-as-a-service)可能會(huì)改變已有IaaS和PaaS商業(yè)模式,或?qū)⒏淖冊(cè)品?wù)時(shí)代全球科技巨頭競(jìng)爭(zhēng)格局;2)對(duì)于應(yīng)用層企業(yè),AI帶來(lái)效率邊際改善大大提升,可能會(huì)帶給notion.ai等初創(chuàng)企業(yè)超車(chē)機(jī)會(huì),也可能提升成熟產(chǎn)品用戶黏性,長(zhǎng)期來(lái)看企服在初創(chuàng)企業(yè)和成熟企業(yè)中的價(jià)值或重新分配;對(duì)于應(yīng)用層企業(yè),prompt優(yōu)化、用戶交互以及數(shù)據(jù)庫(kù)是致勝因素。

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