環(huán)球觀速訊丨財聯(lián)社7月20日早報（周三）

來源：英為財情

宏觀新聞


【資料圖】

1、據(jù)報道，美國國會眾議院議長佩洛西計劃在今年8月率團訪問臺灣。中國外交部發(fā)言人趙立堅表示，中方要求美方恪守一個中國原則和中美三個聯(lián)合公報規(guī)定，不得安排佩洛西眾議長訪臺，停止美臺官方往來，停止制造臺海局勢緊張因素。如果美方一意孤行，中方必將采取堅決有力措施，堅定捍衛(wèi)國家主權(quán)和領(lǐng)土完整。由此造成的一切后果，必須完全由美方負責。

2、工信部信息通信管理局負責人王鵬19日在國新辦發(fā)布會上表示，力爭全年新建開通5G基站60萬個，總數(shù)超過200萬個；工信部新聞發(fā)言人田玉龍表示，正加緊研究免征新能源汽車購置稅延期問題，盡快出臺有關(guān)結(jié)果。

3、亞洲奧林匹克理事會19日宣布，杭州亞運會定于2023年9月23日至10月8日舉行，名稱仍為杭州2022年第19屆亞運會。此前亞奧理事會執(zhí)委會在今年5月6日宣布，在與中國奧委會、杭州亞組委進行充分討論后決定，原定于2022年9月10日至25日在中國杭州舉辦的第19屆亞洲運動會將延期舉行。

4、據(jù)消息人士透露，歐洲央行決策者將在周四會議上討論加息25個基點或50個基點。歐洲央行決策者達成協(xié)議，將根據(jù)新一代歐盟目標和歐盟財政規(guī)則進行新的債券購買。

行業(yè)新聞

1、深圳證監(jiān)局發(fā)布私募基金情況，通報了未經(jīng)登記開展私募業(yè)務、買“殼”賣“殼”等多項私募機構(gòu)典型問題。

2、特斯拉CEO埃隆·馬斯克在推特上表示，自己已經(jīng)將大腦上傳至云端，并且已經(jīng)與自己的虛擬版本交談過。事實上，馬斯克Neuralink項目與同行相差較遠。威斯康星醫(yī)學院的蒂亞戈·阿爾祖亞認為，Neuralink的業(yè)務華而不實，事實上馬斯克所做的并不新穎，腦機接口的想法至少有50年的歷史了。

3、國家能源局發(fā)布1-6月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。截至6月底，全國發(fā)電裝機容量約24.4億千瓦，同比增長8.1%。其中，風電裝機容量約3.4億千瓦，同比增長17.2%；太陽能發(fā)電裝機容量約3.4億千瓦，同比增長25.8%。

4、交通運輸部部長李小鵬主持召開部務會，會議指出，加快推進公路沿線充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，構(gòu)建完善的公路沿線充電基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)。

5、河南鄭州銀行有關(guān)負責人就業(yè)主質(zhì)疑“巨額資金監(jiān)管被挪用”，回應稱銀行系“聽招呼干活”一事，持續(xù)引發(fā)關(guān)注。7月19日，鄭州市房管局有關(guān)負責人回應記者稱，“銀行的說法與事實不符”，該局已經(jīng)將該情況上報有關(guān)部門，并且會追究銀行責任。

6、日前，公安部網(wǎng)安局召開全國公安機關(guān)網(wǎng)安部門“百日行動”視頻推進會。會議要求，公安網(wǎng)安部門要出重拳、打團伙、斷鏈條，深入推進各項集群戰(zhàn)役。要嚴打“網(wǎng)絡(luò)水軍”造謠引流、輿情敲詐、刷量控評和有償刪帖等行為，切實維護網(wǎng)絡(luò)空間秩序和人民群眾生命財產(chǎn)安全。

7、記者采訪多家風電企業(yè)獲悉，風電設(shè)備巨頭Vestas（維斯塔斯）風電葉片碳纖維核心專利拉擠工藝到期，中國葉片制造企業(yè)應用碳梁的風電葉片產(chǎn)品占比有望增大，但受制成本因素，碳玻葉片短期難大規(guī)模迭代。

8、記者獲悉，蜂巢能源全固態(tài)電池實驗室研發(fā)出國內(nèi)首批20Ah級硫系全固態(tài)原型電芯。該系列電芯能量密度達350-400Wh/kg，現(xiàn)已順利通過針刺、200°C熱箱等實驗，一旦量產(chǎn)應用，電動車可實現(xiàn)續(xù)航里程1000公里以上。

9、SMM數(shù)據(jù)顯示，7月18日國內(nèi)鋁錠社會庫存下降1.5萬噸，鋁棒庫存下降0.48萬噸，因鋁價急跌刺激下游采購需求，但基本面暫無較大變化，需求預期未出現(xiàn)實質(zhì)性好轉(zhuǎn)。當前國內(nèi)冶煉虧損產(chǎn)能擴大至50%以上，但復產(chǎn)計劃仍有序進行；海外宏觀情緒修復，短期內(nèi)鋁價企穩(wěn)，但中長期來看，供需偏弱格局已定，鋁價偏空。需持續(xù)關(guān)注產(chǎn)能運行情況以及下游消費情況。

公司新聞

1、中信證券在官網(wǎng)發(fā)布關(guān)于“中通客車”交易風險提示。提示稱，上市公司“中通客車”基本面目前沒有發(fā)生重大變化，股價短期內(nèi)上漲幅度較大，中信證券敬請各位投資者充分了解股票市場風險。

2、中通客車公告，山東國投于7月19日繼續(xù)通過集中競價交易減持中通客車股份592.9萬股，占上市公司總股本的1%，全部為二級市場增持的股份。

3、中遠海發(fā)公告，截至目前持有中集集團約2.23%A股股票。

4、康龍化成披露投資者關(guān)系活動記錄表公告，受歐美通脹影響，預計利潤端增速可能會慢幾個點。

5、天齊鋰業(yè)公告，公司計劃以1元/股的價格，認繳天齊鑫隆新增注冊資本63.374億元；認繳射洪天齊新增注冊資本3.26億元；認繳成都天齊新增注冊資本62億元。

6、順網(wǎng)科技公告，擬與中國田徑協(xié)會等在體育元宇宙領(lǐng)域展開深度合作。

7、南都電源公告，預計上半年凈利5.23億元-5.39億元，同比增長1305.85%-1348.85%。

8、京東方A公告，擬以72.78億元的價格受讓合肥興融投資有限公司所持合肥京東方顯示28.33%的股權(quán)。

9、百川股份公告，為加速電化學儲能市場拓展，與科陸電子的子公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。

10、桂東電力公告，因公司涉嫌信息披露違法違規(guī)，中國證監(jiān)會決定對公司立案。

11、有研新材公告，公司控股股東有研集團與中國稀土集團簽訂《共建稀土創(chuàng)新基地合作協(xié)議》。

12、淮北礦業(yè)公告，子公司擬96.67億元投建陶忽圖煤礦項目。

環(huán)球市場

1、美股三大指數(shù)高開高走集體收漲，道指漲2.42%，標普500指數(shù)漲2.75%，納指漲3.11%，科技股普漲，半導體、金屬制造等板塊漲幅居前。

2、WTI原油期貨收漲1.58%，報104.22美元/桶；布倫特原油期貨收漲1.02%，報107.35美元/桶。

3、COMEX 8月黃金期貨收漲0.03%，報1710.7美元/盎司。

投資機會參考

1、裝機量占比超85%的儲能方式，“十四五”期間總投資1.6萬億元

國家能源局有關(guān)負責人日前接受記者采訪時表示，發(fā)展抽水蓄能對于促進新能源大規(guī)模高比例發(fā)展、提高電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行水平、擴大有效投資具有重要意義，國家能源局正加快推進抽水蓄能項目開發(fā)建設(shè)。

東方證券分析指出，中國抽水蓄能裝機規(guī)模占風電、光伏發(fā)電裝機比重由2014年的18%下降至2021年的6%，未來隨著風電光電大規(guī)模并網(wǎng)，電力系統(tǒng)對抽水蓄能的需求缺口較大。根據(jù)《抽水蓄能中長期發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，2025年抽水蓄能投產(chǎn)總規(guī)模6200萬千瓦以上；到2030年，投產(chǎn)總規(guī)模1.2億千瓦左右。

上市公司中，粵水電（002060）具備抽水蓄能電站上下水庫土建、水庫庫岸防護等工程施工資質(zhì)。金盤科技（688676）2009年開始進入抽水蓄能行業(yè)，產(chǎn)品已大量應用于抽水蓄能項目上。

2、機構(gòu)扎堆調(diào)研這個領(lǐng)域公司，特斯拉或開啟智能應用新時代

7月18日，凌云光披露調(diào)研紀要顯示，合計125家機構(gòu)蜂擁而至，包括上海高毅資產(chǎn)、上海景林資產(chǎn)、交銀施羅德基金、紅杉資本投資、貝萊德基金等。凌云光是國產(chǎn)機器視覺系統(tǒng)龍頭，布局全產(chǎn)業(yè)鏈，且在視覺系統(tǒng)這一核心環(huán)節(jié)市占率第一。

馬斯克表示特斯拉今年最重要的產(chǎn)品就是機器人，人形機器人的推出或開啟智能應用新時代。人形機器人核心零部件種類與現(xiàn)有的機器人類似，包括伺服系統(tǒng)、減速器、控制器和各類傳感器。平安證券指出，人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈蓄勢待發(fā)，部件先行，伺服系統(tǒng)和減速器公司有望率先受益。

公司方面，巨輪智能（002031）表示，公司在機器人核心部件的高精度RV減速器技術(shù)取得了重大突破，打破了國外制造技術(shù)的壟斷。科力爾（002892）表示，特斯拉的人形機器人核心零部件包括伺服系統(tǒng)、控制器和減速機，公司已布局伺服系統(tǒng)和控制器且是公司發(fā)展的戰(zhàn)略重點。

3、新能源產(chǎn)業(yè)“加持”，該化工品相關(guān)公司業(yè)績大增

據(jù)不完全統(tǒng)計，目前已披露半年度業(yè)績預告的10余家氟化工上市公司，今年上半年凈利潤同比均為正增長，并且預期增幅都在1倍以上。

從產(chǎn)業(yè)鏈看，螢石是氟化工的起點，通過螢石生產(chǎn)氫氟酸，進而生產(chǎn)制冷劑、PVDF、六氟磷酸鋰、電子級氫氟酸等產(chǎn)品。螢石是與稀土類似的世界級稀缺資源，根據(jù)《全國礦產(chǎn)資源規(guī)劃（2016-2020年）》，螢石被列入我國“戰(zhàn)略性礦產(chǎn)目錄”。國信證券指出，伴隨未來幾年在高性能、高附加值氟產(chǎn)品等應用領(lǐng)域的不斷深入，我國氟化工產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的勢頭有望延續(xù)。

上市公司中，中欣氟材（002915）具有螢石-氟化氫-精細化學品全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品，廣泛應用于醫(yī)藥、農(nóng)藥、新材料與電子化學品三大領(lǐng)域。永和股份（605020）擁有螢石資源，螢石精粉年產(chǎn)能8萬噸，無水氫氟酸年產(chǎn)能8.5萬噸。

4、國家電網(wǎng)全年投資預計帶動社會投資超1萬億元

國家電網(wǎng)最新發(fā)布的上半年工作總結(jié)中提到，公司今年電網(wǎng)投資5000億元以上，預計帶動社會投資超過1萬億元，發(fā)揮電網(wǎng)基礎(chǔ)支撐和投資拉動作用。

國家電網(wǎng)表示，今年年初以來，公司持續(xù)加大投資力度，推動各級電網(wǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展，助力構(gòu)建現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系。國金證券姚遙指出，6月以來行業(yè)催化較多，三季度電網(wǎng)投資有望加速，行業(yè)景氣度持續(xù)提升，新型電力系統(tǒng)下新技術(shù)與設(shè)備升級提速。

公司方面，鼎信通訊（603421）能量路由器應用于光伏和儲能并網(wǎng)，已應用于國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)等網(wǎng)內(nèi)客戶。國能日新（301162）向新能源電站、發(fā)電集團、電網(wǎng)公司等市場主體提供新能源并網(wǎng)智能控制系統(tǒng)、新能源電站智能運營系統(tǒng)、電網(wǎng)新能源管理系統(tǒng)產(chǎn)品及相關(guān)服務。

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