能源化工期貨及焦煤鋼礦系期貨日評
原油:國際能源署釋放儲備?油價震蕩偏弱;
周五國內原油期貨價格繼續(xù)回調,主力SC2205合約報收于625.6元/桶,下跌21.2元/桶,跌幅3.28%,持倉增加1277手。盡管俄羅斯石油和凝析油日產量減少,但并沒有大幅度下降,4月初俄羅斯原油日產量僅僅減少幾十萬桶。俄羅斯3月份石油和天然氣凝析油日均產量從2月份的每日1106萬桶下降至1101萬桶。國際能源署成員國同意在美國上周宣布釋放1.8億桶的基礎上再釋放6000萬桶緊急原油儲備,以幫助壓低燃料價格。據日本共同社報道,日本將從國家和私人儲備中釋放1500萬桶石油。據美國能源信息署數據顯示,截止4月1日當周,美國石油儲備約為5.6458億桶,為2002年5月以來的最低水平。拋儲消息繼續(xù)打壓油價。但目前仍然需要繼續(xù)關注俄烏局勢進展情況。技術面,油價震蕩轉弱。操作建議:暫時觀望。
橡膠:下游開工下滑?膠價震蕩偏弱;
周五滬膠震蕩回調。今日滬膠弱勢運行,上海市場人民幣現貨價格重心跟隨盤面窄幅調整,目前受物流運輸不暢影響,市場整體交投冷清,主流參考價格如下所示:20年全乳價格為12700-12800元/噸,越南3L/混合膠價格為12850元/噸附近,實單具體商談。供應端,海南南部開割,原料膠水產出偏少。云南產區(qū)整體開割率已達70%。本周山東地區(qū)輪胎企業(yè)全鋼胎開工負荷為49.10%,較上周走低9.80%。本周國內輪胎企業(yè)半鋼胎開工負荷為67.34%,較上周走低7.41%。下游需求端,物流運輸不暢導致企業(yè)生產運營受影響,對原材料采購需求低迷。技術面,膠價震蕩偏弱,關注下方支撐。操作建議:暫時觀望。
甲醇:港口卸貨緩慢?甲醇震蕩下行;
周五甲醇主力合約2205較前一交易日跌幅3%,減倉4萬手,持倉49萬手。現貨方面,太倉甲醇市場報盤2870-2890元/噸(-70/-80)。內蒙古地區(qū)甲醇市場整理運行,北線地區(qū)商談2600-2680元/噸,南線地區(qū)商談2650元/噸。沿海甲醇庫存在79.85萬噸,環(huán)比下降0.85萬噸,跌幅在1.05%,同比上漲0.13%。沿海地區(qū)甲醇可流通貨源20.3萬噸附近,本周進口船舶卸貨依然緩慢,同時物流運輸緩慢,可流通貨物相對緊縮,沿海整體庫存依然難有明顯累積。預計4月中下旬沿海地區(qū)進口船貨到港量64萬噸,集中到港船貨數量不減。操作建議:震蕩思路操作。
燃料油:燃油下挫?疫情影響加??;
周五,近期國際原油持續(xù)高位,燃料油價格下挫明顯,但國內疫情嚴重,成品油需求受到影響,華東地區(qū)物流、海運影響巨大,成品油需求受到沖擊。華東、華南地區(qū)疫情嚴重直接影響我國成品油消費能力;同時,物流受阻直接影響汽柴油消費,航運停止影響船用油需求,市場整體交投情緒不高。國際方面,低庫存,高油價、天然氣價格支撐基本面,CME燃油近期出現回調。今日華南、華東地區(qū)成品油價格下降明顯,北方地區(qū)相對穩(wěn)定。
瀝青:國際原油穩(wěn)定?瀝青價格下挫明顯;
周五,國內疫情持續(xù)巨大,供需受抑制明顯,瀝青價格走弱。主力合約2206今日收盤價3745,下跌140元/噸,跌幅3.6%。近期,國內煉廠開工率持續(xù)低位,供應偏弱,但是近期開工率出現回升趨勢,預計四月開工率略有回升,但回升幅度不大。近期受疫情影響,整體施工進度略有影響,瀝青真實需求較為平淡,但是第二、三季度預期較好。庫存方面,受需求不足的影響,庫存水平逐步上升,社會庫存可控,貿易商開始備貨,廠家?guī)齑媛杂刑岣?。今日現貨價格較為穩(wěn)定,北方地區(qū)略有下跌。
焦炭焦煤:山西疫情散發(fā)?雙焦震蕩運行;
周五,焦炭2205低位開盤,震蕩運行。供給端,目前焦企盈利能力尚可,但由于疫情影響運輸,部分焦企廠內原料庫存告急,不排除后續(xù)被動限產的可能,短期產量持穩(wěn)運行為主。需求端,伴隨唐山地區(qū)封控解除,河北省內運輸好轉,但近期山西地區(qū)疫情反復,跨省運輸仍有苦難。鋼廠焦炭庫存進一步下降,焦企提漲,鋼廠抵觸情緒較強,但從開工角度有支撐。期貨盤面在強預期弱現實間博弈,震蕩運行,建議逢低短多操作。
周五,焦煤2205高位開盤,震蕩偏弱運行。內蒙煤礦開工受限,山西維持正常運行。發(fā)運方面,山西地區(qū)多地疫情散發(fā),高速路口管控進一步加嚴,滯留車輛較多。焦企廠內焦煤庫存進一步下降,后市或將出現被動減產。期貨盤面對疫情后復產預期支撐仍存,震蕩運行,建議短線操作。
鐵礦石:現實走強?盤面震蕩;
周五鐵礦石盤面走勢較弱,震蕩回調。隨著高爐開工率、鐵水產量逐漸回升,鐵礦石去庫加快,現實情況正在走好,市場上面臨一致性看多,導致盤面階段性震蕩,清洗浮籌。宏觀情緒方面,原油化工等大宗商品走勢較弱,情緒較差,目前鐵礦石上漲主要是預期引導,受宏觀情緒影響較大,鐵礦石同步回調。鋼廠盡量保證生產,仍面臨新一波補庫,鐵礦石需求仍有回升預期。操作上,短期仍需謹慎,把握節(jié)奏,中期建議逢低做多。
動力煤:疫情制約?供需雙減;
周五動力煤盤面走勢較弱,低位震蕩。疫情影響,供應和需求均出現不同程度下滑,尤其電廠需求在疫情影響下已經低于去年同期水平。當前動力煤面臨季節(jié)性淡季,庫存已經開始積累,弱勢震蕩。全年展望,供應總體大于需求,動力煤弱勢難改。情緒上,動力煤跟隨國際能源價格波動,區(qū)間震蕩。操作上,建議觀望為主。
螺紋鋼:疫情影響需求?鋼價轉為向下;
周五螺紋鋼價格震蕩回落。隨著疫情的上升,多地出現封鎖情況,螺紋鋼需求受到嚴重影響。同比來看,建筑鋼材成交量環(huán)比上周下降4.7%,這在季節(jié)性復蘇的季節(jié)極為罕見,同比降幅達21.6%,需求受到嚴重影響。除需求外,供給也受到了疫情的影響。上周日均鐵水產量226萬噸,環(huán)比下降1.8%,同比下降2.7%。庫存降幅明顯縮窄,雖然庫存總量不高,但在應快速下降的時候,出現走平,說明疫情嚴重影響需求大于供應。預期方面,隨著各地房地產政策的放松,市場對鋼價的預期仍然較好。加之原料價格高企,成本支撐;海外價格高企,出口支撐。因此鋼價在供需雙減之下走出趨勢性可能不高。我們認為,在疫情影響市場需求的當下,螺紋鋼現貨價格大漲可能不高,或可逢高沽空為主。
鐵合金:硅鐵近月增倉大漲?或軟逼倉;
錳硅:周五錳硅期貨價格上漲。成本來看,錳礦不斷上調售價,導致錳硅成本不斷上移,南北方利潤均轉負給市場帶來成本支撐。與此同時,錳硅產量達到歷史高位據。Mysteel調查統(tǒng)計,3月全國3月產能1584791噸,產量938641噸,環(huán)比2月增16.12%,增130316噸,為歷史同期最高。市場偏向過剩,但成本支撐。建議觀望為主。
硅鐵:周五硅鐵期貨增倉大漲。硅鐵利潤較好,市場生產意愿較強。?Mysteel:2022年3月調研統(tǒng)計全國硅鐵主產區(qū)企業(yè)約136家,3月全國硅鐵產量為54.67萬噸,較2月增4.05萬噸,較去年同期增2.25萬噸,為歷史同期最高水平。硅鐵國內供需偏向過剩,但國際因素來看,隨著俄烏戰(zhàn)爭發(fā)酵,利多硅鐵出口,出口繼續(xù)大增。硅鐵期貨高于現貨,或進行期現套利為主。
來源:國信期貨
標簽: 能源化工
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