爭(zhēng)奪蘋(píng)果訂單？京東方、TCL擴(kuò)OLED產(chǎn)線(xiàn)，分析師：轉(zhuǎn)產(chǎn)能抵御面板降價(jià)

來(lái)源：英為財(cái)情

全球LCD（液晶顯示器）產(chǎn)能向中國(guó)大規(guī)模轉(zhuǎn)移后，國(guó)內(nèi)面板廠(chǎng)商正往高附加值LCD產(chǎn)品及新一代OLED（有機(jī)發(fā)光二極管）產(chǎn)品拓展，以求在未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)。

近期，TCL多條液晶產(chǎn)線(xiàn)增加中小尺寸高附加值IT和車(chē)載面板產(chǎn)能。在建的廣州t9產(chǎn)線(xiàn)C標(biāo)段1月底封頂，t5產(chǎn)線(xiàn)也正加速擴(kuò)產(chǎn)。

“由于目前液晶面板價(jià)格持續(xù)下行，面板廠(chǎng)商將加速向高附加值市場(chǎng)轉(zhuǎn)移產(chǎn)能。京東方和TCL華星光電在Mini LED、車(chē)載顯示等附加值相對(duì)較高的市場(chǎng)有較深積累?！?月12日，CINNO Research資深分析師劉雨實(shí)告訴時(shí)代周報(bào)記者。

鞏固LCD優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，下一代顯示技術(shù)OLED也被國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商視為行業(yè)新風(fēng)口。有消息稱(chēng)，TCL近期正爭(zhēng)取蘋(píng)果OLED訂單，京東方則在改變B12工廠(chǎng)第三期產(chǎn)線(xiàn)用途，以爭(zhēng)取蘋(píng)果新OLED訂單。

2月11日，時(shí)代周報(bào)記者就此消息聯(lián)系兩家公司董秘辦工作人員，雙方均未明確證實(shí)。但可以明確的是，兩家企業(yè)均在大力擴(kuò)產(chǎn)OLED產(chǎn)品。

2021年年底，京東方斥資465億元建設(shè)的重慶第6代柔性AMOLED生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目開(kāi)始量產(chǎn)，目前產(chǎn)量逐步爬坡。TCL也準(zhǔn)備擴(kuò)大t4柔性O(shè)LED產(chǎn)線(xiàn)產(chǎn)量，并在廣州建設(shè)t8第8.5代柔性可卷繞OLED顯示面板生產(chǎn)線(xiàn)。

2月12日，Wit?Display首席分析師林芝告訴時(shí)代周報(bào)記者，國(guó)內(nèi)OLED材料迭代、器件結(jié)構(gòu)優(yōu)化方面比韓國(guó)慢，量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)不足，但技術(shù)差距正進(jìn)一步縮小。OLED柔性屏未來(lái)幾年仍是主流，面板廠(chǎng)商將重點(diǎn)發(fā)力柔性、卷曲、低功耗、彈性等OLED技術(shù)。?

拼搶IT、車(chē)載LCD

早在兩年前，行業(yè)頭部企業(yè)便開(kāi)始搶先布局以IT面板、車(chē)載面板為代表的高附加值LCD產(chǎn)品。

2020年，IT液晶面板廠(chǎng)商中電熊貓傳出出售產(chǎn)線(xiàn)消息，京東方和TCL被視為最有可能接盤(pán)的兩家。最終京東方拿下中電熊貓兩條液晶面板產(chǎn)線(xiàn)，借此大舉進(jìn)入IT面板市場(chǎng)。TCL則隨后選擇了自建中小尺寸液晶產(chǎn)線(xiàn)，以生產(chǎn)IT面板等產(chǎn)品。

2021年4月，TCL發(fā)布定增公告，擬募資不超過(guò)120億元，用于“第8.6代氧化物半導(dǎo)體新型顯示器件生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目”即t9產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)，該項(xiàng)目計(jì)劃月加工2250mm×2600mm玻璃基板約18萬(wàn)片。t9產(chǎn)線(xiàn)將生產(chǎn)銷(xiāo)售平板等中尺寸IT顯示器、車(chē)載顯示器、醫(yī)療專(zhuān)業(yè)顯示器等產(chǎn)品。

已慢京東方一步的TCL，需要t9產(chǎn)線(xiàn)盡快建成投產(chǎn)。2021年年底，t9主廠(chǎng)房封頂，至2022年1月底，該項(xiàng)目C標(biāo)段也實(shí)現(xiàn)封頂。據(jù)媒體報(bào)道，韓國(guó)多家設(shè)備制造商獲得TCL華星光電訂單，相關(guān)LCD生產(chǎn)設(shè)備將用于t9產(chǎn)線(xiàn)。該產(chǎn)線(xiàn)預(yù)計(jì)在2023年第一季度實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

總投資達(dá)150億元、用于生產(chǎn)IT面板等產(chǎn)品的TCL華星光電t5項(xiàng)目也在同步建設(shè)。今年1月底，t5項(xiàng)目剛剛完成模組廠(chǎng)房及綜合動(dòng)力站封頂，擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)在今年春節(jié)期間也未停工。

據(jù)規(guī)劃，t5項(xiàng)目是對(duì)第6代半導(dǎo)體新型顯示器件擴(kuò)產(chǎn)，擴(kuò)產(chǎn)后月產(chǎn)能將從5.3萬(wàn)片提升至9.8萬(wàn)片。t5產(chǎn)線(xiàn)生產(chǎn)以L(fǎng)TPS TFT-LCD為主的中小尺寸顯示器件，產(chǎn)品含車(chē)載、筆記本電腦、平板。

劉雨實(shí)告訴時(shí)代周報(bào)記者，面板產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)周期在兩年以上，若考慮規(guī)劃到量產(chǎn)全流程則需更長(zhǎng)時(shí)間，產(chǎn)能擴(kuò)張需有預(yù)見(jiàn)性。京東方收購(gòu)中電熊貓產(chǎn)線(xiàn)可實(shí)現(xiàn)立即擴(kuò)充產(chǎn)能，與現(xiàn)有產(chǎn)品線(xiàn)快速互補(bǔ)，相比之下，TCL現(xiàn)有產(chǎn)線(xiàn)針對(duì)IT市場(chǎng)產(chǎn)能較少，規(guī)劃IT、車(chē)載類(lèi)產(chǎn)能既有對(duì)市場(chǎng)需求的樂(lè)觀(guān)判斷，也有爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額的考慮。

TCL進(jìn)軍IT、車(chē)載類(lèi)產(chǎn)品的決心頗強(qiáng)。上述TCL科技董秘辦相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴時(shí)代周報(bào)記者，公司希望產(chǎn)品結(jié)構(gòu)布局更充分，切入高附加值中尺寸領(lǐng)域是公司一個(gè)發(fā)展方向。中尺寸屏幕盈利能力超過(guò)目前其他產(chǎn)線(xiàn)，市場(chǎng)需求較健康。

備戰(zhàn)OLED

可顯示純黑色、厚度小、可卷曲的OLED被認(rèn)為是LCD后的下一代顯示技術(shù)，常用于智能手機(jī)、平板等產(chǎn)品，在手機(jī)等產(chǎn)品上需求較大。

研究機(jī)構(gòu)Omdia預(yù)計(jì)，國(guó)內(nèi)OLED面板市場(chǎng)占有率將從2021年的15%上升至2022年的27%。折疊屏手機(jī)的火熱也在增加柔性O(shè)LED面板需求。林芝認(rèn)為，至2025年，折疊屏手機(jī)全球出貨量可能超6000萬(wàn)部。

面對(duì)未來(lái)行業(yè)風(fēng)口，近期多家面板廠(chǎng)商加速擴(kuò)產(chǎn)OLED，彼此暗暗較勁。

在國(guó)內(nèi)，京東方布局OLED產(chǎn)業(yè)較早。2021年1月，京東方擬募資200億元，募資一項(xiàng)用途是建設(shè)京東方重慶第6代AMOLED（柔性）生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目，以生產(chǎn)智能手機(jī)、平板電腦等。

上述京東方董秘辦工作人員向時(shí)代周報(bào)記者證實(shí)，該產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)已完成，2021年年底剛量產(chǎn)，目前產(chǎn)量還不大，正在爬坡。

TCL也蓄力擴(kuò)產(chǎn)OLED。TCL華星第6代柔性L(fǎng)TPS-AMOLED顯示面板生產(chǎn)線(xiàn)即t4產(chǎn)線(xiàn)已完成第二、第三期產(chǎn)能建設(shè)，該產(chǎn)線(xiàn)將生產(chǎn)柔性折疊屏并探索屏下攝像技術(shù)。

據(jù)此前公告，TCL華星位于廣州的t8產(chǎn)線(xiàn)也擬論證生產(chǎn)第8.5代可卷繞印刷OLED/QLED顯示面板生產(chǎn)線(xiàn)，主要生產(chǎn)大尺寸印刷式可卷繞OLED TV、IT等產(chǎn)品。

TCL科技董秘辦工作人員向時(shí)代周報(bào)記者表示，t4產(chǎn)線(xiàn)后續(xù)需待工藝進(jìn)步和市場(chǎng)需求提升，逐漸進(jìn)入盈利狀態(tài)，t8產(chǎn)線(xiàn)則已建成并在持續(xù)運(yùn)作。

不僅在產(chǎn)能方面，在爭(zhēng)取優(yōu)質(zhì)客戶(hù)和技術(shù)競(jìng)賽上，面板廠(chǎng)商也在較勁，各自路線(xiàn)有所不同。

“國(guó)內(nèi)OLED競(jìng)爭(zhēng)格局將呈現(xiàn)一超多強(qiáng)局面，京東方在產(chǎn)能、技術(shù)、客戶(hù)、出貨量上均具備優(yōu)勢(shì)。其他廠(chǎng)商也具備較強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力，通過(guò)差異化競(jìng)爭(zhēng)、爭(zhēng)取特定客戶(hù)等方式可與之競(jìng)爭(zhēng)?！眲⒂陮?shí)稱(chēng)。

京東方此前已進(jìn)入蘋(píng)果iPhone產(chǎn)業(yè)鏈，近期或有準(zhǔn)備調(diào)整產(chǎn)品、增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。有消息稱(chēng)京東方準(zhǔn)備調(diào)整B12工廠(chǎng)第三期產(chǎn)線(xiàn)，以為蘋(píng)果iPad等供貨。

在劉雨實(shí)看來(lái)，若如此調(diào)整，相關(guān)考慮應(yīng)是OLED面板在中高端智能手機(jī)和智能穿戴市場(chǎng)滲透率高、成長(zhǎng)空間有限，因而向中尺寸擴(kuò)張。

還未進(jìn)入蘋(píng)果供應(yīng)鏈的其他廠(chǎng)商則虎視眈眈。有消息稱(chēng)，近期TCL華星組建團(tuán)隊(duì)評(píng)估t4產(chǎn)線(xiàn)，以準(zhǔn)備向蘋(píng)果iPhone提供OLED面板。

各廠(chǎng)商也各自發(fā)力差異化技術(shù)，充分參與競(jìng)爭(zhēng)。以TCL正等待量產(chǎn)的t8產(chǎn)線(xiàn)為例，TCL大尺寸OLED側(cè)重于印刷OLED，嘗試憑借印刷技術(shù)的低成本優(yōu)勢(shì)，趕超韓國(guó)廠(chǎng)商的蒸鍍工藝。

林芝表示，京東方在大尺寸QLED、印刷OLED、QD-OLED和WOLED都有樣品，未最終確定技術(shù)方向，惠科在研究OLED各種技術(shù)，處于研發(fā)階段。國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商在中小尺寸OLED方面則主要研究折疊屏、雙側(cè)OLED等技術(shù)，并加快大規(guī)模量產(chǎn)。

隨著各廠(chǎng)商加快擴(kuò)產(chǎn)和技術(shù)研發(fā)，OLED市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)入白熱化。

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