破發(fā)股光華股份擬發(fā)不超6.8億可轉(zhuǎn)債 去年上市募8.9億

來(lái)源：中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京8月4日訊 光華股份(001333.SZ)股價(jià)截至今日收盤(pán)報(bào)25.69元，跌幅1.80%。

昨晚，光華股份披露《向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》，本次發(fā)行證券的種類(lèi)為可轉(zhuǎn)換為公司A股普通股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來(lái)轉(zhuǎn)換的公司股票將在深交所上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年。本次可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值100元人民幣，按面值發(fā)行。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債本金和最后一年利息。


(資料圖)

本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過(guò)68000.00萬(wàn)元（含68000.00萬(wàn)元），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬投資于年產(chǎn)15萬(wàn)噸粉末涂料用聚酯樹(shù)脂建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說(shuō)明書(shū)公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)因除權(quán)、除息等引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易價(jià)格按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息等調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)，且不低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)和股票面值。前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司股票交易總額/該二十個(gè)交易日公司股票交易總量。前一交易日公司股票交易均價(jià)=前一交易日公司股票交易總額/該交易日公司股票交易總量。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶(hù)的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)?！　”敬伟l(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保公司。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的有效期為十二個(gè)月，自發(fā)行方案經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算。公司將聘請(qǐng)資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)為本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債出具資信評(píng)級(jí)報(bào)告。

2022年12月8日，光華股份在深交所主板上市，上市首日漲幅43.98%，收?qǐng)?bào)39.97元；12月9日，光華股份最高報(bào)43.97元，為上市以來(lái)最高點(diǎn)。此后，光華股份股價(jià)一路下跌，目前該股股價(jià)低于其發(fā)行價(jià)。

光華股份發(fā)行數(shù)量為3200.00萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為27.76元/股，保薦人（主承銷(xiāo)商）為東興證券股份有限公司，保薦代表人為丁淑洪、曾冠。

光華股份發(fā)行募集資金總額為88832.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用11506.92萬(wàn)元，募集資金凈額為77325.08萬(wàn)元。光華股份于2022年11月4日披露的招股書(shū)顯示，公司擬募集資金77325.08萬(wàn)元，分別用于年產(chǎn)12萬(wàn)噸粉末涂料用聚酯樹(shù)脂建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

光華股份本次公開(kāi)發(fā)行新股的發(fā)行費(fèi)用合計(jì)11506.92萬(wàn)元（不含增值稅），其中東興證券股份有限公司獲得承銷(xiāo)與保薦費(fèi)用7616.81萬(wàn)元。

據(jù)光華股份2022年年報(bào)，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入13.58億元，同比增長(zhǎng)3.41%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.32億元，同比減少18.66%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)1.26億元，同比減少21.13%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~641.42萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)125.37%。

據(jù)光華股份2023年半年報(bào)，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.66億元，同比減少0.97%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)5543.63萬(wàn)元，同比減少23.46%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)5520.23萬(wàn)元，同比減少18.52%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-3660.05萬(wàn)元，同比減少1344.34%。

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