太平鳥擬定增募資不超10億元 2021年可轉(zhuǎn)債募8億元

來源：中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京3月22日訊 今日，太平鳥(603877.SH)股價(jià)上漲，截至收盤報(bào)21.14元，漲幅5.75%。

昨日晚間，太平鳥發(fā)布了《2023年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案》。本次向特定對象發(fā)行募集資金總額不低于人民幣80,000萬元（含本數(shù)）且不超過人民幣100,000萬元（含本數(shù)），扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。


【資料圖】

本次向特定對象發(fā)行的發(fā)行對象為公司控股股東太平鳥集團(tuán)的全資子公司寧波禾樂投資有限責(zé)任公司，發(fā)行對象以現(xiàn)金方式認(rèn)購。

本次向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量不低于47,058,824股且不超過58,823,529股，不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派發(fā)現(xiàn)金股利、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，則本次發(fā)行數(shù)量將根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所相關(guān)規(guī)則作相應(yīng)調(diào)整。最終發(fā)行數(shù)量由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況，與本次向特定對象發(fā)行的保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為審議公司本次向特定對象發(fā)行股票方案的第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告日。本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格為17.00元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日A股股票交易總額／定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日A股股票交易總量。

根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行對象寧波禾樂投資有限責(zé)任公司認(rèn)購的本次向特定對象發(fā)行的股票，自本次發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

截至預(yù)案公告日，禾樂投資是公司控股股東太平鳥集團(tuán)的全資子公司，禾樂投資參與認(rèn)購本次向特定對象發(fā)行股票為上市公司與控股股東控制的企業(yè)之間的交易，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次發(fā)行前后，上市公司的控股股東沒有變化，仍為太平鳥集團(tuán)，實(shí)際控制人仍為張江平、張江波。本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

太平鳥表示，通過使用本次募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金，公司的資金實(shí)力將得到增強(qiáng)，資產(chǎn)負(fù)債率將會(huì)下降，資本結(jié)構(gòu)將得以進(jìn)一步優(yōu)化，有利于改善公司財(cái)務(wù)狀況，增強(qiáng)公司抵御風(fēng)險(xiǎn)能力。

太平鳥同日披露《前次募集資金使用情況報(bào)告》顯示，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)寧波太平鳥時(shí)尚服飾股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]646號）核準(zhǔn)，同意太平鳥向社會(huì)公開發(fā)行面值總額為80,000.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券，募集人民幣800,000,000.00元，扣除含稅保薦承銷費(fèi)人民幣4,500,000.00元后的募集資金為人民幣795,500,000.00元，已由中信證券股份有限公司于2021年7月21日匯入公司的募集資金專戶645,500,000.00元、150,000,000.00元。募集資金凈額為人民幣793,661,320.76元。

太平鳥于1月30日披露的2022年度業(yè)績預(yù)減公告顯示，經(jīng)公司初步測算，預(yù)計(jì)2022年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.95億元左右，與上年同期相比，預(yù)計(jì)減少4.82億元，同比減少71%左右；預(yù)計(jì)2022年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為-0.14億元左右，與上年同期相比，預(yù)計(jì)減少5.34億元，同比減少103%左右。

太平鳥2022年10月28日披露的2022年第三季度報(bào)告顯示，去年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入622,341.80萬元，同比下降16.00%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤15,254.08萬元，同比下降72.45%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤336.58萬元，同比下降99.18%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-16,906.00萬元，同比下降397.72%。

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