聚焦:寧新新材過會:今年IPO過關(guān)第33家 方正承銷保薦過首單

來源:中國經(jīng)濟網(wǎng)

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京2月17日訊 北京證券交易所上市委員會2023年第7次審議會議于昨日上午召開,審議結(jié)果顯示,江西寧新新材料股份有限公司(簡稱“寧新新材”)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第33家企業(yè)(其中,上交所和深交所一共過會26家,北交所過會7家)。

寧新新材的保薦機構(gòu)為方正證券承銷保薦有限責任公司,簽字保薦代表人為陳雯、余朝暉。這是方正承銷保薦今年保薦成功的第1單IPO項目。

寧新新材專業(yè)從事特種石墨材料及制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,具備年產(chǎn)量超過1萬噸特種石墨的生產(chǎn)能力。公司是業(yè)內(nèi)少數(shù)擁有從磨粉、混捏、焙燒、浸漬和石墨化處理到深加工的一體化生產(chǎn)加工能力的企業(yè)之一,主要產(chǎn)品已被廣泛用于鋰電、光伏、人造金剛石、冶金、化工、機械、電子等多個下游領(lǐng)域。


【資料圖】

公司控股股東、實際控制人為李海航、鄧達琴、李江標。截至招股說明書簽署日,李海航、鄧達琴、李江標分別直接持有寧新新材13.96%、12.05%和7.52%的股份,盛通合伙持有公司3.19%的股份,四者合計持有公司36.72%股份。李海航、鄧達琴、李江標三人均為公司的初創(chuàng)股東,其中李海航擔任公司董事、總經(jīng)理,并擔任盛通合伙的執(zhí)行事務(wù)合伙人,鄧達琴擔任公司董事長,李江標擔任公司董事、副總經(jīng)理。公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理決策由李海航、鄧達琴、李江標三人共同作出,三人對公司的日常經(jīng)營和發(fā)展戰(zhàn)略起決定性作用。報告期內(nèi),公司的控股股東、實際控制人未發(fā)生變化。李海航、鄧達琴、李江標為公司共同實際控制人,盛通合伙為實際控制人的一致行動人。

寧新新材擬在北交所公開發(fā)行股票不超過2327.34萬股(含本數(shù),未考慮超額配售選擇權(quán)的情況)。公司及主承銷商可以根據(jù)具體發(fā)行情況擇機采用超額配售選擇權(quán),采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不超過本次發(fā)行股票數(shù)量的15%(即不超過349.10萬股)。

寧新新材擬募集資金40000萬元,分別用于江西寧昱鴻新材料有限公司年產(chǎn)2萬噸中粗結(jié)構(gòu)高純石墨項目、補充流動資金。

審議意見

請發(fā)行人補充披露募投項目在手訂單情況、下游領(lǐng)域市場規(guī)模及市場拓展方式,募投項目目前的投入情況和完工進度,未來收入、利潤及盈虧平衡測算情況及測算依據(jù)。

審議會議提出問詢的主要問題

1.關(guān)于募投項目。根據(jù)申報文件,(1)發(fā)行人本次募投項目為年產(chǎn)2萬噸中粗結(jié)構(gòu)高純石墨項目,投資65391.09萬元,其中使用募集資金投入2.8億元,預(yù)計于2022年12月前投產(chǎn)。發(fā)行人已收到負極材料龍頭企業(yè)璞泰來2家子公司預(yù)付貨款8000萬元。(2)報告期內(nèi),發(fā)行人產(chǎn)品以細結(jié)構(gòu)特種石墨產(chǎn)品為主,且一般細結(jié)構(gòu)特種石墨產(chǎn)品較中粗結(jié)構(gòu)石墨的銷售價格、產(chǎn)品毛利率更高,同時,細結(jié)構(gòu)石墨領(lǐng)域的主要競爭對手未增加中粗結(jié)構(gòu)石墨的產(chǎn)能。請發(fā)行人補充說明:(1)募投項目目前的投入情況和完工進度,是否已在2022年12月前投產(chǎn),預(yù)計項目整體的完工時間;在手訂單具體情況,在尚無中粗結(jié)構(gòu)石墨產(chǎn)品的情況下,收取下游客戶預(yù)付款項的合理性;若募投項目不能按期投產(chǎn)對發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營可能產(chǎn)生的影響。(2)發(fā)行人已有細結(jié)構(gòu)石墨產(chǎn)品客戶群體與未來中粗結(jié)構(gòu)石墨產(chǎn)品客戶群體的重合度,終端客戶選擇中粗結(jié)構(gòu)或細結(jié)構(gòu)特種石墨產(chǎn)品的主要考慮因素中粗結(jié)構(gòu)石墨產(chǎn)品細分領(lǐng)域的產(chǎn)能及競爭情況;募投項目投產(chǎn)后,是否存在未來細結(jié)構(gòu)特種石墨產(chǎn)品銷售收入和發(fā)行人整體毛利率下滑的風險。(3)募投項目未來收入、利潤等測算的合理性、審慎性及判斷依據(jù)。(4)補充流動資金的具體使用規(guī)劃。(5)募集資金未投向已掌握技術(shù)、價格更高、應(yīng)用領(lǐng)域更高端且即將正式投產(chǎn)的等靜壓細結(jié)構(gòu)特種石墨的原因。請保薦機構(gòu)、申報會計師核查上述事項并發(fā)表明確意見。

2.關(guān)于研發(fā)團隊穩(wěn)定性。根據(jù)申報文件,發(fā)行人重視產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)及研發(fā)團隊建設(shè),(1)報告期內(nèi),研發(fā)投入分別為897.24萬元、913.15萬元、1549.36萬元和878.08萬元,累計形成一批研發(fā)專利成果。(2)截至2022年6月30日,發(fā)行人及子公司共有研發(fā)人員57名,占員工總數(shù)14.62%。請發(fā)行人補充說明:(1)報告期內(nèi),研發(fā)團隊(含核心技術(shù)人員及其他研發(fā)人員)薪酬水平及與內(nèi)部其他崗位對比情況、與同行業(yè)對比情況,研發(fā)人力資源成本在研發(fā)投入中的占比及與同行業(yè)對比情況。(2)報告期內(nèi)及未來發(fā)行人對研發(fā)團隊進行激勵與約束的主要措施,本次發(fā)行沒有實施研發(fā)團隊股權(quán)激勵計劃的原因。請保薦機構(gòu)、申報會計師核查上述事項并發(fā)表明確意見。

2023年上交所深交所IPO過會企業(yè)一覽:

序號

公司名稱

上會日期

擬上市地點

保薦機構(gòu)

1

南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司

2023/01/03

上交所科創(chuàng)板

中信證券

2

深圳市綠聯(lián)科技股份有限公司

2023/01/06

深交所創(chuàng)業(yè)板

華泰聯(lián)合

3

深圳市睿聯(lián)技術(shù)股份有限公司

2023/01/06

深交所創(chuàng)業(yè)板

中信建投

4

合肥??乒怆娍萍脊煞萦邢薰?/p>

2023/01/06

上交所科創(chuàng)板

招商證券

5

廣州必貝特醫(yī)藥股份有限公司

2023/01/11

上交所科創(chuàng)板

中信證券

6

新疆寶地礦業(yè)股份有限公司

2023/01/12

上交所主板

申萬宏源

7

河北科力汽車裝備股份有限公司

2023/01/12

深交所創(chuàng)業(yè)板

長江保薦

8

成都瑞迪智驅(qū)科技股份有限公司

2023/01/12

深交所創(chuàng)業(yè)板

國金證券

9

蘇州百勝動力機器股份有限公司

2023/01/12

深交所創(chuàng)業(yè)板

中航證券

10

西安新通藥物研究股份有限公司

2023/01/12

上交所科創(chuàng)板

中信證券

11

山東博苑醫(yī)藥化學(xué)股份有限公司

2023/01/13

深交所創(chuàng)業(yè)板

中泰證券

12

北京博華信智科技股份有限公司

2023/01/13

深交所創(chuàng)業(yè)板

中信證券

13

浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司

2023/01/13

深交所創(chuàng)業(yè)板

國泰君安

14

廣州安凱微電子股份有限公司

2023/01/13

上交所科創(chuàng)板

海通證券

15

機械工業(yè)第九設(shè)計研究院股份有限公司

2023/01/17

深交所創(chuàng)業(yè)板

中信建投

16

杭州景杰生物科技股份有限公司

2023/01/17

深交所創(chuàng)業(yè)板

中信證券

17

深圳市譽辰智能裝備股份有限公司

2023/01/18

上交所科創(chuàng)板

興業(yè)證券

18

廈門美科安防科技股份有限公司

2023/01/19

深交所創(chuàng)業(yè)板

東吳證券

19

蘇州天脈導(dǎo)熱科技股份有限公司

2023/01/19

深交所創(chuàng)業(yè)板

安信證券

20

廣州康盛生物科技股份有限公司

2023/01/19

深交所創(chuàng)業(yè)板

民生證券

21

上海盛普流體設(shè)備股份有限公司

2023/01/20

深交所創(chuàng)業(yè)板

海通證券

22

蘇州珂瑪材料科技股份有限公司

2023/01/20

深交所創(chuàng)業(yè)板

中信證券

23

福建海通發(fā)展股份有限公司

2023/02/02

上交所主板

中信證券

24

浙江華業(yè)塑料機械股份有限公司

2023/02/13

深交所創(chuàng)業(yè)板

海通證券

25

湖南耐普泵業(yè)股份有限公司

2023/02/13

深交所創(chuàng)業(yè)板

西部證券

26

安徽芯動聯(lián)科微系統(tǒng)股份有限公司

2023/02/13

上交所科創(chuàng)板

中信建投

2023年北交所IPO過會企業(yè)一覽:

序號

公司名稱

上會日期

擬上市地點

保薦機構(gòu)

1

山東一諾威聚氨酯股份有限公司

2023/01/03

北交所

東吳證券

2

江蘇鼎智智能控制科技股份有限公司

2023/01/03

北交所

中信建投

3

青矩技術(shù)股份有限公司

2023/01/19

北交所

中信建投

4

中裕軟管科技股份有限公司

2023/01/20

北交所

東吳證券

5

重慶市旺成科技股份有限公司

2023/02/14

北交所

國金證券

6

煙臺民士達特種紙業(yè)股份有限公司

2023/02/15

北交所

中泰證券

7

江西寧新新材料股份有限公司

2023/02/16

北交所

方正承銷保薦

2023年IPO被否企業(yè)一覽:

序號

公司名稱

日期

保薦機構(gòu)

1

雨中情防水技術(shù)集團股份有限公司

2023/01/05

東莞證券

2

無錫卓海科技股份有限公司

2023/01/20

光大證券

3

浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司

2023/01/30

開源證券

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