天天熱消息：“三支箭”都接住了！萬(wàn)科制定H股增發(fā)方案，融資面繼續(xù)打開(kāi)

來(lái)源：南方都市報(bào)

繼獲銀行千億授信、報(bào)送儲(chǔ)架式發(fā)行計(jì)劃，萬(wàn)科的股權(quán)再融資也即將落地。

12月19日晚，萬(wàn)科發(fā)布公告，公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“臨時(shí)股東大會(huì)”）已審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)給予董事會(huì)發(fā)行公司股份之一般性授權(quán)的議案》（以下簡(jiǎn)稱《議案》），董事會(huì)在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，根據(jù)市場(chǎng)情況和公司需要，制定了以新股配售方式、向非關(guān)連人士發(fā)行境外上市外資股（H股）的方案。

郁亮在臨時(shí)股東大會(huì)上感嘆，“行業(yè)很多年沒(méi)有發(fā)行股票了，現(xiàn)在也終于可以了?！蹦隙肌池?cái)社記者留意到，萬(wàn)科上一次股權(quán)融資還發(fā)生在2020年6月，至今兩年未發(fā)行新股。


(資料圖)

融資資金大概率用于開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)

據(jù)臨時(shí)股東大會(huì)文件，發(fā)行新股數(shù)量不得超過(guò)《議案》通過(guò)之日萬(wàn)科已發(fā)行的H股數(shù)量的20%。

最新公告中，萬(wàn)科提醒，本次發(fā)行尚需獲得相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的核準(zhǔn)批復(fù)。

據(jù)南都·灣財(cái)社記者此前報(bào)道，12月初，萬(wàn)科第一大股東深鐵集團(tuán)曾提請(qǐng)董事會(huì)將上述《議案》，作為臨時(shí)議案提交臨時(shí)股東大會(huì)審議。

在12月16日召開(kāi)的臨時(shí)股東大會(huì)上，上述《議案》獲通過(guò)。萬(wàn)科總裁祝九勝解釋，“萬(wàn)科向股東大會(huì)提交了申請(qǐng)股權(quán)融資授權(quán)的議案，主要基于三方面考慮”。

其一，萬(wàn)科進(jìn)行股權(quán)融資是要優(yōu)化公司的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，同時(shí)還要降低融資成本。其二，進(jìn)行股權(quán)性融資對(duì)公司和股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益有利。其三，目前行業(yè)處在底部，但曙光已經(jīng)出現(xiàn)，萬(wàn)科也隱隱約約看到了一些機(jī)會(huì)。

會(huì)議上，祝九勝也提到融資資金的使用原則與用途?！暗谝豢隙ㄊ潜ＷC合規(guī)；第二，根據(jù)公司實(shí)際發(fā)展需要來(lái)安排”，祝九勝表示。

具體如何使用，“萬(wàn)科一直強(qiáng)調(diào)公司是開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)、服務(wù)并重，這三類業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)公司都會(huì)關(guān)注。從實(shí)際操作層面來(lái)講，目前補(bǔ)充開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)這塊機(jī)會(huì)的概率可能高一點(diǎn)，這也是一個(gè)相機(jī)而行的過(guò)程”，祝九勝說(shuō)。

“三支箭”一一接住，機(jī)構(gòu)看好萬(wàn)科銷售回暖

11月以來(lái)，國(guó)家層面連發(fā)“三箭”，打通房企信貸、債券、股權(quán)三個(gè)融資渠道，為市場(chǎng)注入“強(qiáng)心劑”。一連串政策刺激之下，多家房企資金面得到改善。作為“民企之光”的萬(wàn)科也積極響應(yīng)政策，在本次擬增發(fā)H股以前，已在信貸融資、債券融資方面采取行動(dòng)并取得一定成果。

11月8日，中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)宣布“第二支箭”延期擴(kuò)容，支持2500億包括房企在內(nèi)的民營(yíng)企業(yè)債券融資。兩周后（11月22日），萬(wàn)科便向交易商協(xié)會(huì)表達(dá)了280億元儲(chǔ)架式注冊(cè)發(fā)行意向，將待履行內(nèi)部股東大會(huì)決策程序后正式報(bào)送。臨時(shí)股東大會(huì)中，《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)發(fā)行直接債務(wù)融資工具的議案》已審議通過(guò)，萬(wàn)科獲得新增不超過(guò)500億元的發(fā)行直接債務(wù)融資工具的授權(quán)，募資用途包括長(zhǎng)租公寓、物流地產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)園、養(yǎng)老公寓等募投項(xiàng)目。

11月11日，中國(guó)人民銀行與銀保監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)布的“金融16條”內(nèi)部文件流出，同月23號(hào)得到官宣。此政策一出，多家銀行積極響應(yīng)，為房企授信。經(jīng)不完全統(tǒng)計(jì)，目前有60余家銀行授信，100多家房企獲得授信，總額度約4萬(wàn)億。據(jù)中指院統(tǒng)計(jì)，從授信額度來(lái)看，綠城獲4000億元位于榜首；萬(wàn)科獲超3000億元。從授信銀行數(shù)量來(lái)看，萬(wàn)科最受銀行青睞，共獲14家銀行授信。

郁亮曾在臨時(shí)股東大會(huì)上表示，政策面向好的力度、廣度均超出了預(yù)期，政策不止“三支箭”，還有內(nèi)保外貸這“第四支箭”解決美元債問(wèn)題，四箭齊發(fā)，另外還有舉措在路上，政策面已經(jīng)有了很大變化，對(duì)行業(yè)未來(lái)發(fā)展注入活力。

華泰證券最新研報(bào)指出，在三支箭加持下，萬(wàn)科在拿地方面也更為主動(dòng)，2022年1-9月，萬(wàn)科拿地強(qiáng)度約為19.7%，而10-11月兩月拿了總價(jià)205億元的土地，投資強(qiáng)度提升至32.7%，并且全為開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。

華泰證券認(rèn)為，萬(wàn)科重新加大拿地強(qiáng)度，并且在融資端有望再獲支持，看好明年萬(wàn)科銷售逐步回暖，公司銷售的復(fù)蘇彈性。

南都·灣財(cái)社見(jiàn)習(xí)記者 陳鏡安 記者 邱墨山

標(biāo)簽： 股權(quán)融資

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