環(huán)球快看：山東銀行哪家強(qiáng)？

來(lái)源：山東財(cái)經(jīng)頭條

日前，方正證券固定收益部發(fā)布一份研究報(bào)告，選取資產(chǎn)規(guī)模、盈利能力、資本充足率、流動(dòng)性、區(qū)域經(jīng)濟(jì)水平和股權(quán)結(jié)構(gòu)等6個(gè)一級(jí)指標(biāo)，并細(xì)分為13個(gè)二級(jí)指標(biāo)對(duì)山東省城商行和農(nóng)商行進(jìn)行量化評(píng)價(jià)，按照0-5分進(jìn)行打分。

通過(guò)打分卡為山東省124家城農(nóng)商行的二級(jí)指標(biāo)賦分后，結(jié)合模型設(shè)置的指標(biāo)權(quán)重，計(jì)算出每家銀行的最終得分。


(資料圖)

其中，齊魯銀行以2.98的量化評(píng)分位居全省榜首，濟(jì)寧銀行以2.90的評(píng)分力壓青島銀行2.84位居次席，萊商銀行以2.72評(píng)分排行第四。

山東商報(bào)·速豹新聞網(wǎng)記者吳紹博

城商行總資產(chǎn)達(dá)2.8萬(wàn)億

農(nóng)商行總資產(chǎn)達(dá)1.1萬(wàn)億

方正證券固收研究報(bào)告顯示，2021年末山東省城商行總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到28201億元，農(nóng)商行總資產(chǎn)達(dá)到11124億元。市場(chǎng)占比方面，2019年-2021年，山東省城商行總資產(chǎn)占全國(guó)比重分別為5.5%、5.9%和6.3%，保持穩(wěn)健增長(zhǎng)。而農(nóng)商行2021年總資產(chǎn)占比2.4%，近三年基本維持在相同水平。

資產(chǎn)增速方面，2020年和2021年，山東省城商行總資產(chǎn)同比增速分別達(dá)到19.5%和16.2%，增速有所放緩但持續(xù)高于全國(guó)平均水平。

值得一提的是，山東省商業(yè)銀行不良率近三年呈下降趨勢(shì)，資產(chǎn)質(zhì)量較好。其中，城商行不良率分別錄得2.1%、1.7%和1.7%，低于全國(guó)平均水平的2.3%、1.8%和1.9%。農(nóng)商行不良率則由2019年的3.7%下降至2021年的2.3%，而全國(guó)農(nóng)商行不良率在2021年末仍有3.6%。

撥備覆蓋率方面，山東省城商行近三年實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)，農(nóng)商行2021年有所降低但始終較大幅度優(yōu)于全國(guó)平均水平。2020年和2021年，山東省農(nóng)商行平均撥備覆蓋率達(dá)到216%和199%，高于城商行的167%和178%。撥備覆蓋率較高，顯示山東農(nóng)商行處置不良的能力較強(qiáng)。

山東省內(nèi)城商行和農(nóng)商行均維持了負(fù)債規(guī)模的持續(xù)增長(zhǎng)。2021年末，山東省城商行和農(nóng)商行負(fù)債規(guī)模分別為26125億元和10337億元，存款規(guī)模則分別達(dá)到20102億元和8164億元。從負(fù)債結(jié)構(gòu)來(lái)看，2019年-2021年，山東省城商行一般存款占總負(fù)債比例小幅上升，而農(nóng)商行一般存款占總負(fù)債比例有所回落。

其中，城商行由80%上升至80.5%，農(nóng)商行由91.7%下降至88.7%，但變化均相對(duì)較小，負(fù)債來(lái)源穩(wěn)定。另一方面，山東省城商行同業(yè)負(fù)債平均占比由2019年的8.1%下降至2021年的7.1%，農(nóng)商行則由2%下降至1.7%。

同時(shí)，山東省城農(nóng)商行同業(yè)負(fù)債平均占比絕對(duì)水平不高，離監(jiān)管要求的“同業(yè)負(fù)債不超過(guò)三分之一”還有較遠(yuǎn)的距離。2021年末，同業(yè)負(fù)債規(guī)模超過(guò)百億的只有7家銀行，其中城商行六家，農(nóng)商行一家。青島銀行和齊魯銀行同業(yè)負(fù)債規(guī)模最大，分別達(dá)到485.5億元和321.8億元，濰坊銀行同業(yè)負(fù)債占比最高，達(dá)到11.7%。

城商行凈息差高于全國(guó)平均水平

城農(nóng)商行流動(dòng)性水平持續(xù)優(yōu)化

凈息差方面，2019-2021年，山東省城商行凈息差由2.6%下降至2.2%，農(nóng)商行凈息差由2.4%下降至2.1%。從全國(guó)范圍來(lái)看，城商行和農(nóng)商行凈息差同樣呈下降趨勢(shì)。從絕對(duì)水平上來(lái)看，山東省城商行凈息差始終高于全國(guó)平均水平，2021年高出全國(guó)平均水平0.3個(gè)百分點(diǎn)。

近三年，城商行與農(nóng)商行平均流動(dòng)性比率均持續(xù)增長(zhǎng)，2021年末平均值分別達(dá)到71.2%和91.3%，均高于全國(guó)平均水平60.3%，這表明山東省城農(nóng)商行流動(dòng)性水平持續(xù)優(yōu)化。

存量債方面，2021年以前山東省城農(nóng)商行的存量債券規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，但2022年至今略有下滑。截至2022年10月14日，山東省城農(nóng)商行存量債券規(guī)模達(dá)到1063億元，其中，普通銀行債、二級(jí)債和永續(xù)債規(guī)模分別達(dá)到300億元、338億元和425億元。除永續(xù)債持續(xù)增長(zhǎng)外，普通銀行債和二級(jí)債規(guī)模均有所回落。山東省和全國(guó)城商行、農(nóng)商行均表現(xiàn)出永續(xù)債增長(zhǎng)較快，但普通銀行債、二級(jí)債規(guī)模下降的特征。

山東省城農(nóng)商行存單存量規(guī)模位列全國(guó)第八，存單集中度較高。目前，山東城農(nóng)商行的存單存量規(guī)模達(dá)到2499.4億元，位列全國(guó)第八。相較于其他省份，山東城商行的存單發(fā)行規(guī)模相對(duì)集中，尤其是青島銀行和青島農(nóng)商行，存單規(guī)模都在分別達(dá)到763.4億元和629億元，合計(jì)占全省總量的56%。

山東省經(jīng)濟(jì)體量和財(cái)力處于全國(guó)領(lǐng)先水平，城農(nóng)商行的資產(chǎn)質(zhì)量較強(qiáng)，銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)較低。從主體評(píng)級(jí)來(lái)看，13家存單發(fā)行銀行中，12家的主體級(jí)別在AA及以上。

齊魯銀行得分最高

濟(jì)寧銀行力壓青島銀行居次席

據(jù)方正證券固收的研究報(bào)告顯示，全省124家城農(nóng)商行得分均在3分以下。齊魯銀行和濟(jì)寧銀行分別以2.98分和2.90分位列前兩位，青島銀行以2.84分位列第三。

值得一提的是，前三甲中的城商行，只有濟(jì)寧銀行還未上市。

資料顯示，2021年末，濟(jì)寧銀行總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到1484.2億元，同比增長(zhǎng)19.8%，近三年實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)。貸款規(guī)模也由2019年的562.7億元增長(zhǎng)至2021年的848.5億元。

2021年末，濟(jì)寧銀行不良率為1.3%，同比下降0.3%，低于山東省城商行平均不良率1.68%。此外，濟(jì)寧銀行撥備覆蓋率呈上升趨勢(shì)，??近三年分別為187.4%、177.2%和227.7%，安全邊際較高。

近三年，濟(jì)寧銀行利息凈收入分別為29.10億元、41.46億元和45.70億元，凈息差分別為4.3%、3.7%和3.6%，盈利能力出現(xiàn)一定下滑態(tài)勢(shì)。2021年，公司ROE達(dá)到9.0%，較2019年有所上升，但略低于山東省城商行平均水平9.6%。

青島銀行以2.84分排在濟(jì)寧銀行之后。公開(kāi)資料顯示，青島銀行是全省規(guī)模最大的城農(nóng)商行，在21年末成功突破5000億大關(guān)，堪稱(chēng)前一任董事長(zhǎng)郭少泉交出的一份優(yōu)異的離任答卷。

據(jù)了解，今年年初，青島銀行前任董事長(zhǎng)郭少泉因任職期限及臨近退休年齡的原因卸任，董事會(huì)曾對(duì)他給予超高評(píng)價(jià)，稱(chēng)其擔(dān)任董事長(zhǎng)的十二年間，帶領(lǐng)管理團(tuán)隊(duì)和全體員工攻堅(jiān)克難，投入了大量心血，以身先士卒、務(wù)實(shí)進(jìn)取的作風(fēng)，為公司改革發(fā)展做出了不可替代的貢獻(xiàn)，以馳而不息、沉潛躬行的堅(jiān)守，實(shí)現(xiàn)了對(duì)公司根與魂的重塑。

今年7月，青島銀保監(jiān)局正式核準(zhǔn)景在倫青島銀行董事長(zhǎng)的任職資格，來(lái)自中國(guó)銀行的景在倫成為青島銀行的新一任掌門(mén)人。

數(shù)據(jù)顯示，2021年末，青島銀行不良率為1.34%，同比下降0.17%，低于山東省城商行平均不良率1.68%。同時(shí)，青島銀行2021年末房地產(chǎn)行業(yè)貸款余額為212.6億元，占全部貸款的比例為8.7%，風(fēng)險(xiǎn)敞口不大。此外，青島銀行撥備覆蓋率持續(xù)增長(zhǎng)，近三年分別為155.1%、169.6%和197.4%，安全邊際較高。

近三年，青島銀行利息凈收入分別為68.46億元、81.47億元和76.46億元，凈息差分別為2.1%、2.1%和1.8%，盈利能力呈現(xiàn)一定下滑態(tài)勢(shì)。2021年，公司ROE達(dá)到10.4%，較前兩年有一定提升，高山東省城商行平均水平9.6%。

此外，公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，青島銀行于7月8日因未按規(guī)定執(zhí)行受托支付、貸款資金被挪用被監(jiān)管處罰款60萬(wàn)元，分支行高管罰款6萬(wàn)元。7月12日因不同分支行和個(gè)人違反房地產(chǎn)信貸政策，被監(jiān)管處以多筆罰款，累計(jì)達(dá)到160萬(wàn)元。需關(guān)注公司合規(guī)經(jīng)營(yíng)情況。

研報(bào)顯示，得分在2-3分的銀行共有9家，1-2分的12家。

泰安銀行在量化評(píng)分模型中得分為1.66分，相比省內(nèi)高得分銀行，泰安銀行資產(chǎn)規(guī)模較大，但在資產(chǎn)增速、資本充足率和地區(qū)GDP上均存在一定差距。

資料顯示，2021年末，泰安銀行總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到902.9億元，同比增長(zhǎng)10.5%，近三年實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)。貸款規(guī)模也由2019年的327.7億元增長(zhǎng)至2021年的500.8億元。

2021年末，泰安銀行不良率為1.92%，同比上升0.43%，高于山東省城商行平均不良率1.68%。此外，泰安銀行撥備覆蓋率持續(xù)下降，近三年分別為202.5%、137.8%和131.0%，安全邊際一般。

近三年，泰安銀行利息凈收入分別為16.25、20.31億元和13.57億元，凈息差分別為3.0%、2.9%和1.7%，盈利能力有所下滑。

今年3月份，泰安銀行股份有限公司因存在未按規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)，與身份不明的客戶(hù)進(jìn)行交易或者為客戶(hù)開(kāi)立匿名賬戶(hù)、假名賬戶(hù)兩宗違法違規(guī)行為，中國(guó)人民銀行濟(jì)南分行對(duì)其罰款117萬(wàn)元。

閆明時(shí)任泰安銀行股份有限公司行長(zhǎng)，對(duì)泰安銀行股份有限公司上述兩宗違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，中國(guó)人民銀行濟(jì)南分行對(duì)其罰款5.5萬(wàn)元。

同時(shí)，還有73家銀行由于信息披露不完整，得分在1分以下。

標(biāo)簽： 濟(jì)寧銀行 山東銀行 青島農(nóng)商行 青島銀行

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