銀行零售業(yè)務(wù)穩(wěn)健轉(zhuǎn)型 加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型

來源：經(jīng)濟(jì)日報(bào)

近日，42家A股上市銀行開始陸續(xù)披露2021年業(yè)績報(bào)告。其中，零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型成為業(yè)績報(bào)告的重要亮點(diǎn)，各銀行不斷突破傳統(tǒng)零售產(chǎn)品限制，國有大型銀行、股份制銀行等多數(shù)銀行零售業(yè)績保持強(qiáng)勢增長，其中零售客群規(guī)模、總資產(chǎn)增量等穩(wěn)健向上。

同時(shí)，不同銀行之間競爭日趨激烈，業(yè)績差異明顯，尤其是在數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中，零售業(yè)務(wù)在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制度流程等領(lǐng)域依然有待提升，這也是接下來商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)能否發(fā)揮“壓艙石”作用面臨的一次“大考”。

加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型

當(dāng)前，數(shù)字化經(jīng)營貫穿銀行零售業(yè)務(wù)始終。由于新冠肺炎疫情影響，非接觸式金融受到銀行追捧。今年年初，銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的指導(dǎo)意見》強(qiáng)調(diào)，要大力推進(jìn)業(yè)務(wù)經(jīng)營管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型，加強(qiáng)金融市場業(yè)務(wù)數(shù)字化建設(shè)。這也為銀行業(yè)數(shù)字金融的發(fā)展指明了方向，勢必加快銀行保險(xiǎn)金融機(jī)構(gòu)數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的加速落地。

科技賦能零售業(yè)務(wù)，拉近了銀行與客戶的距離，提高了金融服務(wù)效率和覆蓋面。光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，零售業(yè)務(wù)一般是銀行對個(gè)人及企業(yè)客戶提供存取款、貸款、投資理財(cái)、結(jié)算等各類金融服務(wù)的統(tǒng)稱，與之相對的還有另外兩大塊銀行業(yè)務(wù)，即對公業(yè)務(wù)和金融市場業(yè)務(wù)。零售業(yè)務(wù)交易小而散，具有輕資本、低資產(chǎn)、高增長特性，近年來零售業(yè)務(wù)借助金融科技的力量快速發(fā)展，已經(jīng)成為商業(yè)銀行主賽道之一。

記者梳理銀行財(cái)報(bào)發(fā)現(xiàn)，建設(shè)銀行、郵儲銀行、中信銀行、招商銀行等多家銀行零售業(yè)績增長率持續(xù)上升，發(fā)揮了“壓艙石”作用。此外，不同性質(zhì)的銀行在科研人員配置、研發(fā)資金投入等領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力，已成為銀行“跑馬圈地”的突破口。比如，中信銀行推進(jìn)開放銀行數(shù)字化生態(tài)建設(shè)，通過標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品組件與行業(yè)共建場景超1萬個(gè)，服務(wù)用戶超720萬人，累計(jì)資金交易達(dá)6400多億元。與此同時(shí)，郵儲銀行在報(bào)告期內(nèi)，信息科技投入100.30億元，同比增長11.11%，占營業(yè)收入的3.15%。業(yè)內(nèi)專家表示，銀行業(yè)以“洪荒之力”打造金融科技銀行，讓客戶服務(wù)的每一個(gè)流程環(huán)節(jié)都享受數(shù)字化的便捷，這樣更能守住自身的護(hù)城河。

與此同時(shí)，商業(yè)銀行加大科技與零售的融合，迎來了可觀的業(yè)績數(shù)據(jù)。就零售業(yè)務(wù)競爭力的核心指標(biāo)——管理個(gè)人客戶資產(chǎn)而言，郵儲銀行服務(wù)個(gè)人客戶達(dá)6.37億戶，管理個(gè)人客戶資產(chǎn)達(dá)12.53萬億元，同比增長11.40%。目前，該行營收中有近七成來自于個(gè)人銀行業(yè)務(wù)收入，總規(guī)模在國有大行中正在崛起。

此外，一些銀行的零售利潤在業(yè)績中占比不斷提高。如建設(shè)銀行個(gè)人銀行業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)利潤總額2147億元，占全行利潤總額的比例達(dá)到56.74%。中信銀行報(bào)告期內(nèi)零售銀行業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)凈收入801.73億元，較上年增長3.54%，占本行營業(yè)凈收入的41.89%。

中國郵政儲蓄銀行研究員婁飛鵬認(rèn)為，對于零售銀行業(yè)務(wù)而言，其對銀行利潤的貢獻(xiàn)快速攀升并且占比較高，銀行業(yè)也看到零售業(yè)務(wù)是新的利潤增長引擎，紛紛提出零售業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略。在這種情況下，銀行大力推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型賦能零售業(yè)務(wù)，一方面是充分利用信息技術(shù)更好服務(wù)客戶，提升客戶服務(wù)體驗(yàn)滿意度；另一方面是應(yīng)對激烈的同業(yè)競爭，在市場競爭中保持領(lǐng)先地位。

新零售應(yīng)運(yùn)而生

當(dāng)前，我國人均GDP超過8萬元，個(gè)人資產(chǎn)配置也從多元化向金融資產(chǎn)逐步轉(zhuǎn)移，居民對投資有了新的需求。在此背景下，商業(yè)銀行逐漸建立自身新的零售體系后，紛紛開啟了以財(cái)富管理為核心的新零售轉(zhuǎn)型。

新零售新在何處？“如果說新零售是一個(gè)體，財(cái)富管理就是一個(gè)核，是‘體中之核’的關(guān)系；如果說新零售是一條路，財(cái)富管理就是在這條路上跑的車。”中信銀行行長方合英表示，要把發(fā)展零售業(yè)務(wù)作為中信銀行今后一段時(shí)間的“第一戰(zhàn)略”，2年至3年之內(nèi)要實(shí)現(xiàn)零售營收占比超50%，總體的規(guī)模和經(jīng)營能力要往第一梯隊(duì)去靠。

對于建設(shè)銀行來說，財(cái)富管理也是其年報(bào)中的高頻詞匯。截至2021年末，建信理財(cái)管理規(guī)模近2.2萬億元，私人銀行客戶資產(chǎn)超2萬億元，零售利潤占比超50%?！叭ツ?，建行個(gè)人客戶增量和私行客戶增量均在可比同業(yè)中領(lǐng)先，37家一級行全部實(shí)現(xiàn)了個(gè)人客戶全量資金存款和投資理財(cái)全面的正增長，初步實(shí)現(xiàn)了存款和投資理財(cái)協(xié)同發(fā)展，建行財(cái)富管理的品牌‘龍財(cái)富’也在逐步深入人心?！苯ㄔO(shè)銀行有關(guān)負(fù)責(zé)人表示。

當(dāng)前，商業(yè)銀行在新零售戰(zhàn)略中為何重點(diǎn)布局財(cái)富管理？普益標(biāo)準(zhǔn)研究員羅倩表示，居民財(cái)富管理需求促使銀行零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型發(fā)展。隨著居民收入水平不斷提高，個(gè)人對財(cái)富管理的需求也愈發(fā)多元化，居民收入水平和結(jié)構(gòu)的變化加快了財(cái)富管理需求變化，從單一的儲蓄存款轉(zhuǎn)向理財(cái)、基金、保險(xiǎn)等多元化、多層次的財(cái)富管理領(lǐng)域，從國內(nèi)市場到全球范圍的資產(chǎn)配置，全生命周期、定制化的財(cái)富管理服務(wù)方案成為投資者的首選。因此銀行零售業(yè)需要加快轉(zhuǎn)型以匹配需求端發(fā)生的巨大變化。

“資管新規(guī)”發(fā)布以來，多家銀行提出零售業(yè)務(wù)發(fā)展新戰(zhàn)略。隨著監(jiān)管政策日臻完善，理財(cái)規(guī)范化轉(zhuǎn)型成效顯著，銀行新零售業(yè)務(wù)呈現(xiàn)穩(wěn)健向好的發(fā)展態(tài)勢，居民財(cái)富管理需求得到進(jìn)一步滿足?！吨袊y行業(yè)理財(cái)市場年度報(bào)告（2021年）》顯示，截至2021年底，銀行理財(cái)市場規(guī)模達(dá)到29萬億元，同比增長12.14%；全年累計(jì)新發(fā)理財(cái)產(chǎn)品4.76萬只，募集資金122.19萬億元，為投資者創(chuàng)造收益近1萬億元。

周茂華表示，商業(yè)銀行在布局財(cái)富管理方面，在客戶群體、信息、理財(cái)管理經(jīng)驗(yàn)與團(tuán)隊(duì)方面具有一定優(yōu)勢。未來隨著銀行權(quán)益研究的深入及資本市場不斷成熟，銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展空間會更大。

推動可持續(xù)發(fā)展

隨著我國社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展、居民收入增加和資本市場不斷完善，麥肯錫預(yù)測，未來3年到5年是我國零售銀行業(yè)務(wù)進(jìn)入高質(zhì)量和可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，是銀行發(fā)展走向的關(guān)鍵分水嶺。

因此，銀行業(yè)在打造以客戶為中心、以科技為驅(qū)動的集約化、智能化零售轉(zhuǎn)型的同時(shí)，依然需要守住風(fēng)險(xiǎn)底線，把金融市場的基本盤進(jìn)一步夯實(shí)。普益標(biāo)準(zhǔn)研究員茍海川表示，零售轉(zhuǎn)型并非一蹴而就，因此要做好內(nèi)部組織架構(gòu)設(shè)計(jì)，加強(qiáng)文化和團(tuán)隊(duì)建設(shè)，做好銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理。此外，要找準(zhǔn)方向，做好銀行流程優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)銀行輕型化戰(zhàn)略提升，精耕細(xì)作、久久為功。

面對新冠肺炎疫情反復(fù)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力，輕型銀行轉(zhuǎn)型進(jìn)入下半場，多數(shù)銀行在風(fēng)控精細(xì)化管理方面持續(xù)加碼。比如，招商銀行加強(qiáng)對平臺生態(tài)的治理，打造“全客戶、全資產(chǎn)、全風(fēng)險(xiǎn)、全機(jī)構(gòu)、全流程、全要素”的“六全”風(fēng)險(xiǎn)管理體系；郵儲銀行通過實(shí)施內(nèi)部評級優(yōu)化升級，實(shí)現(xiàn)零售貸款自動化審批和貸后精準(zhǔn)管理。周茂華表示，零售貸款風(fēng)險(xiǎn)影響也是多方面的，有的來自內(nèi)部管理不規(guī)范，有的來自外部事件沖擊，例如短期經(jīng)濟(jì)波動、突發(fā)疫情沖擊等。為防范零售貸款風(fēng)險(xiǎn)，要讓相關(guān)零售貸款產(chǎn)品回歸產(chǎn)品設(shè)計(jì)初衷，嚴(yán)控相關(guān)資金違規(guī)使用，提升零售貸款整體抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

零售業(yè)務(wù)涉及客戶多、覆蓋范圍廣，并且這類客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力較弱，遇到風(fēng)險(xiǎn)后可騰挪的空間較小，要求銀行業(yè)更要強(qiáng)化后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)管理。婁飛鵬建議，銀行業(yè)一方面要強(qiáng)化對市場的研判分析，完善制度流程，做好人員培訓(xùn)，提高風(fēng)險(xiǎn)識別能力；另一方面還要充分利用信息科技手段，通過結(jié)合新型技術(shù)手段降低與客戶之間的信息不對稱程度，建立智能風(fēng)控體系。

中國銀行研究院研究員杜陽表示，接下來商業(yè)銀行要提高金融科技領(lǐng)域的資本投入和人力投入，逐步解決制約業(yè)務(wù)與科技融合的“卡脖子”問題，加強(qiáng)與互聯(lián)網(wǎng)金融公司合作，搭建更加符合居民需求的零售新場景，拓展銀行傳統(tǒng)服務(wù)的邊界，精細(xì)化深耕客群，增強(qiáng)零售業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展動力。 （經(jīng)濟(jì)日報(bào)記者 王寶會）

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